Θετικά τα μηνύματα στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΟΕΛ, και ΙΝΛΙΦ

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.444,31 μονάδες με πτώση 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 89,44 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 4,99 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 61 έκλεισαν ανοδικά, 51 πτωτικά, και 46 παρέμειναν αμετάβλητες.

Θετικά πρόσημα επικράτησαν έστω και στο τέλος στο χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε ρευστοποίηση μέρους των κερδών που πραγματοποίησαν τις προηγούμενες συνεδριάσεις, χωρίς όμως αυτό να προϊδεάζει μέχρι στιγμής αρνητικά για την συνέχεια, μιας και στο έλος εμφανίστηκαν πάλι αγοραστές, με αποτέλεσμα αρκετές μετοχές να κλείσουν τελικά με θετικό πρόσημο.

Ο όγκος για ακόμη μία φορά κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, αποτυπώνοντας την στάση αναμονής που τηρεί η πλειοψηφία των επενδυτών το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.440,62 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,2 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Good Morning from Germany, where retail deposits hit another record high. In May, the total balance reached €2.8tn. A third of German financial assets are held in current accounts, which typically do not earn any interest. As a result, many Germans are missing out on potential investment returns. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμα neutral, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Διακόπηκε το σερί των πέντε ανοδικών συνεδριάσεων για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.463 μονάδες, και η στήριξη στις 1.384 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 15,41 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,95 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με αρνητικό έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.553 μονάδες, και την στήριξη στις 3.331 μονάδες.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.212 μονάδες.

χρηματιστήριο

Νέες απώλειες για τον τραπεζικό δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.338 μονάδες και την στήριξη στις 1.198 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 6,59 εκατ. τεμάχια, έναντι 19,10 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Ellaktor ΕΛΛΑΚΤΩΡ έκλεισε στα 2,655 ευρώ με άνοδο 2,12%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,71 ευρώ και η στήριξη στα 2,44 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 283,0 χιλ. τεμάχια.

Ανοδική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση για την μετοχή, η οποία στις τελευταίες συνεδριάσεις έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,53 ευρώ), με την προσοχή να παραμένει εστιασμένη στην διάσπαση της σημαντικής αντίστασης των 2,71 ευρώ με όγκο και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτήν, προκειμένου να διεκδικήσει με αξιώσεις υψηλότερα επίπεδα.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απόδοση μηνός +9,03%

Απόδοση 3μηνου +3,11%

Απόδοση 6μηνου -0,93%

Απόδοση από 1/1 +4,12%

Απόδοση 52 εβδομάδων +9,71%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,84 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,774 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 916,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2024)

BV 2,65

P/BV 1,0

P/Ettm 11,59

EV/EBITDAttm* 4,56

EV/Sales* 12,60

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,86

Ξένα/Ιδία 1,09

ROE +2,62%

ROA +1,20%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 59,15%

Συντελεστής Μόχλευσης* 18,91%

Κεφαλαιοποίηση: 924,44 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Opap ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,21 ευρώ με πτώση 1,23%, εμφανίζοντας σήμερα αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 16,25 ευρώ και η στήριξη στα 15,03 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 391,0 χιλ. τεμάχια.

Η ανοδική κίνηση της μετοχής στις τελευταίες συνεδριάσεις δείχνει να εξασθενεί, με την προσοχή να εστιάζεται στην παραμονή της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (15,14 ευρώ), την διατήρηση του σήματος αγοράς, καθώς και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΟΠΑΠ

Απόδοση μηνός +1,94%

Απόδοση 3μηνου -6,05%

Απόδοση 6μηνου -4,04%

Απόδοση από 1/1 -1,04%

Απόδοση 52 εβδομάδων -3,61%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 17,35 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 14,40 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 822,24 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2024)

BV 2,28

P/BV 6,68

P/Ettm 13,78

EV/EBITDAttm* 7,78

EV/Sales* 14,95

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,19

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 101,46 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2024 από 140,24 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 1,53

ROE +13,78%

ROA +5,35%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,58%

Συντελεστής Μόχλευσης* 14,23%

FCF Yield* 1,80%

Κεφαλαιοποίηση: 5,62 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Dei ΔΕΗ έκλεισε στα 11,66 ευρώ με πτώση 0,43%, παρουσιάζοντας σήμερα αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 12,47 ευρώ και η στήριξη στα 11,47 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 407,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (11,31 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς, αλλά και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο whipsaw*.

ΔΕΗ

Απόδοση μηνός +5,05%

Απόδοση 3μηνου -2,83%

Απόδοση 6μηνου -5,20%

Απόδοση από 1/1 +4,48%

Απόδοση 52 εβδομάδων +13,87%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,67 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 8,50 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 4,6 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2024)

BV 12,83

P/BV 0,91

P/Ettm 18,48

EV/EBITDAttm* 5,21

EV/Sales* 3,86

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,30

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 102,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2024 από 566,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 4,02

ROE +0,87%

ROA +0,17%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 21,80%

Συντελεστής Μόχλευσης* 41,71%

FCF Yield* 2,30%

Κεφαλαιοποίηση: 4,45 δισ. ευρώ

*Το Whipsaw περιγράφει την κίνηση μίας μετοχής όταν, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η τιμή της μετοχής κινείται προς μία κατεύθυνση, αλλά στη συνέχεια αντιστρέφεται γρήγορα για να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εν ολίγης, περιγράφει τα λανθασμένα σήματα που δίνει η τεχνική ανάλυση.

Η μετοχή της Autohellas ΟΤΟΕΛ έκλεισε στα 11,88 ευρώ με άνοδο 1,02%, εκπλήσσοντας σήμερα θετικά, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 12,45 ευρώ και η στήριξη στα 11,56 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 20,99 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνέχισε σήμερα την προσπάθεια της ανοδικής πορείας που πραγματοποίησε στις προηγούμενες συνεδριάσεις, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (11,99 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΟΤΟΕΛ

Απόδοση μηνός +1,02%

Απόδοση 3μηνου -12,13%

Απόδοση 6μηνου -8,05%

Απόδοση από 1/1 -7,04%

Απόδοση 52 εβδομάδων -14,29%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,26 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 11,02 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 473,36 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2024)

BV 9,85

P/BV 1,21

P/Ettm 7,30

EV/EBITDAttm* 8,04

EV/Sales* 5,82

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 4,41

Ξένα/Ιδία 2,31

ROE +1,41%

ROA +0,43%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,12%

Συντελεστής Μόχλευσης* 59,37%

Κεφαλαιοποίηση: 577,66 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Interlife ΙΝΛΙΦ έκλεισε στα 4,81 ευρώ με άνοδο 1,26%, διατηρώντας την διάθεση για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,95 ευρώ και η στήριξη στα 4,78 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 6,24 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος και σήμερα ο όγκος για την μετοχή, η οποία και σε αυτά τα επίπεδα θεωρείται υποτιμημένη δίνοντας την ευκαιρία τοποθέτησης, καθώς συνεχίζει να διαπραγματεύεται κάτω από την λογιστική της αξία και με μονοψήφιο P/E.

Η προσοχή εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), καθώς και στην σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (4,814 ευρώ), προκειμένου να ενισχύσει τις πιθανότητες για ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

ΙΝΛΙΦ

Σημαντική αύξηση κατά 8,82% στην Παραγωγή Ασφαλίστρων σημείωσε το πρώτο εξάμηνο του 2024 η INTERLIFE Ασφαλιστική. Συνολικά, το ύψος της Παραγωγής Α’ Εξαμήνου 2024 της Εταιρίας ανήλθε στα 51.115.817€ έναντι 46.973.117€ του αντιστοίχου περσινού χρονικού διαστήματος. (Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ)

Απόδοση μηνός –1,64%

Απόδοση 3μηνου -1,43%

Απόδοση 6μηνου -7,50%

Απόδοση από 1/1 +0,21%

Απόδοση 52 εβδομάδων +13,18%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,76 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 130,98 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 7,09

P/BV 0,68

P/Ettm 6,48

EV/Sales* 3,07

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 11,95 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 17,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,34

ROE +10,47%

ROA +4,48%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 46,39%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 13,38%

Κεφαλαιοποίηση: 89,31 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,048% με πτώση 3,24%, και του δεκαετούς στο 3,523% με πτώση 2,19%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο