Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.422,41 μονάδες με άνοδο 1,22%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 87,06 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 8,57 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 63 έκλεισαν ανοδικά, 54 πτωτικά, και 39 παρέμειναν αμετάβλητες.

Θετικά πρόσημα επικράτησαν προς το τέλος της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να στρέφεται σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, αποτυπώνοντας την διάθεση των επενδυτών για τοποθετήσεις ακόμη και σε αυτές τις αποτιμήσεις.

Μεγαλύτερη άνοδος

Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης κινήθηκε σε θετικό έδαφος, διευρύνοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.422,85 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,2 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Μία ξεχασμένη μετοχή με μεγάλα περιθώρια ανόδου

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX 40, CAC 40, και FTSE 100 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα. Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρέμεινε κλειστό σήμερα λόγω αργίας.

Προς υψηλότερα επίπεδα κινήθηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.261 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 15,60 εκατ. τεμάχια, έναντι 24,29 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

Με κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, και ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.492 μονάδες, και την στήριξη στις 3.042 μονάδες.

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και την στήριξη στις 2.059 μονάδες.

Στο ενδοσυνεδριακό υψηλό έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 8,78 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,29 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

Η μετοχή της Centric ΣΕΝΤΡ έκλεισε στα 0,376 ευρώ με άνοδο 1,35%, παραμένοντας σε κατάσταση διόρθωσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,388 ευρώ, και η στήριξη στα 0,364 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 61,2 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει την διόρθωση που ξεκίνησε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (0,38 ευρώ), καθώς και στην παραμονή της πάνω από αυτόν για χρονικό διάστημα τριών ημερών (φίλτρο τρία), ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Απόδοση μηνός -1,83%

Απόδοση 3μηνου +4,44%

Απόδοση 6μηνου -4,57%

Απόδοση από 1/1 -0,79%

Απόδοση 52 εβδομάδων +17,50%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,457 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,263 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 34,98 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,35

P/BV 1,06

P/E_ttm 50,81

EV/EBITDA* 1.826 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 126,37 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 89.750 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -3,33 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,35

ROE +2,54%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 87,11%

Συντελεστής Μόχλευσης* 7,32%

FCF Yield* 0,24%

Κεφαλαιοποίηση: 38,02 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΚΡΙΚΡΙ ΚΡΙ έκλεισε στα 10,25 ευρώ με άνοδο 3,54%, καταβάλλοντας σήμερα μία πρώτη προσπάθεια να εξέλθει από την κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η στήριξη βρίσκεται στα 10,0 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 16,63 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή κατέβαλλε σήμερα μία πρώτη προσπάθεια να εξέλθει από την κατάσταση συσσώρευσης στην οποία βρισκόταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Απόδοση μηνός +3,33%

Απόδοση 3μηνου +20,59%

Απόδοση 6μηνου +20,31%

Απόδοση από 1/1 +6,99%

Απόδοση 52 εβδομάδων +64,79%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,25 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,10 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 100,23 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 3,04

P/BV 3,37

P/E_ttm 16,64

EV/EBITDA* 11,18 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 12,13 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -2,71 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,58

ROE +21,14%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 70,11%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 3,58%

Κεφαλαιοποίηση: 338,91 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Opap ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,45 ευρώ με άνοδο 0,86%, ακυρώνοντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 16,50 ευρώ, και η στήριξη στα 15,94 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 374,0 χιλ. τεμάχια.

Εμφανής παραμένει η αδυναμία της μετοχής το τελευταίο χρονικό διάστημα να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην διάσπαση της αντίστασης των 16,50 ευρώ, καθώς και στην παραμονή της πάνω από αυτήν για διάστημα τριών ημερών (φίλτρο τρία), γεγονός το οποίο θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

Απόδοση μηνός +3,13%

Απόδοση 3μηνου +11,53%

Απόδοση 6μηνου +8,15%

Απόδοση από 1/1 +7,03%

Απόδοση 52 εβδομάδων +9,67%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 16,92 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 14,32 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 671,08 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)

BV 1,84

P/BV 8,95

P/E_ttm 9,64

EV/EBITDA* 8,19 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 414,33 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου 2023, από 452,01 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,59

ROE +45,85%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,80%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 6,81%

Κεφαλαιοποίηση: 6,08 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Ekter ΕΚΤΕΡ έκλεισε στα 4,01 ευρώ με πτώση 0,25%, συνεχίζοντας την διόρθωση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,08 ευρώ, και η στήριξη στα 3,82 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 60,13 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει την διόρθωση που ξεκίνησε στις αρχές του μήνα, παραμένοντας κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (4,03 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση αυτού, καθώς και στην ακύρωση του σήματος πώλησης.

Απόδοση μηνός -1,72%

Απόδοση 3μηνου +21,52%

Απόδοση 6μηνου +31,05%

Απόδοση από 1/1 -0,50%

Απόδοση 52 εβδομάδων +138,69%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,57 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,33 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 23,83 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,14

P/BV 1,88

P/E_ttm 8,06

EV/EBITDA* 4,24 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 8,05 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 1,45 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,93

ROE +21,70%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 78,84%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 17,86%

Κεφαλαιοποίηση: 45,11 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-ΛΑΠΠΑΣ ΚΛΜ έκλεισε στα 1,74 ευρώ με άνοδο 11,54%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,76 ευρώ, και η στήριξη στα 1,52 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 62,49 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει την προσπάθεια που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα για να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, πραγματοποιώντας υψηλό όγκο σήμερα, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), δηλαδή έως και το κλείσιμο της Τετάρτης, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

Απόδοση μηνός +10,83%

Απόδοση 3μηνου +46,84%

Απόδοση 6μηνου +75,76%

Απόδοση από 1/1 -0,57%

Απόδοση 52 εβδομάδων +84,71%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,79 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,932 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 49,54 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,23

P/BV 1,41

P/E_ttm αρνητικό

EV/EBITDA* 36,36 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,89 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,15 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 470.036 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,69

ROE –1,63%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 59,51%

Συντελεστής Μόχλευσης* 18%

FCF Yield* 1,65%

Κεφαλαιοποίηση: 69,98 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,903% με πτώση 2,97%, και του δεκαετούς στο 3,371% με πτώση 0,91%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.