Τι συνέβη στις αγορές την εβδομάδα που μας πέρασε

Goldman

αγορές

Η επικοινωνιακή άσκηση των αξιωματούχων της Fed οδήγησε τους επενδυτές στις αγορές να πιστέψουν ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων έχουν τελειώσει, ανοίγοντας το δρόμο για την ανάκαμψη των μετοχών μετά από μια μάλλον επώδυνη περίοδο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς, η μικρή άνοδος του πληθωρισμού στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο δημιούργησε αμφιβολίες. Η πληθώρα ανακοινώσεων εταιρικών κερδών που αναμένονται από την ερχόμενη και μετά, αναμένεται να αποσπάσει μέρος της προσοχής από τη νομισματική πολιτική.

αγορές αγορές

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της εβδομάδας

Κερδισμένοι

Walgreens (+11%): Η αμερικανική αλυσίδα φαρμακείων ανακοίνωσε χαμηλότερα του αναμενόμενου τριμηνιαία κέρδη, αλλά καλύτερα του αναμενόμενου έσοδα ύψους 35,4 δισ. δολαρίων. Η αγορά χαιρετίζει επίσης τις προσπάθειες εξορθολογισμού του ομίλου, οι οποίες προβλέπουν εξοικονόμηση τουλάχιστον 1 δισ. δολαρίων έως το 2024, χάρη στο κλείσιμο μη κερδοφόρων καταστημάτων, τις περικοπές θέσεων εργασίας και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Σημειώστε, ότι η Walgreens μόλις διόρισε νέο διευθύνοντα σύμβουλο, έναν βετεράνο του κλάδου, για να ηγηθεί της αναδιάρθρωσης και της διαφοροποίησης στις υπηρεσίες υγείας.

Lockheed Martin (+8%) Rheinmetall (+16%), Saab (+13%), Northrop Grumman (+13%), Thales (+21%), BAE Systems (+11%), Leonardo (+11%), Dassault (+9%), : Η έξαρση της βίας στη Μέση Ανατολή, επιπλέον της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί, έδωσε ώθηση στις μετοχές της άμυνας και των εξοπλισμών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

New Fortress Energy (+11%), Matador Resources (+9%), Marathon Oil (+9%), Patterson-Uti Energy (+8%), BP plc (+8%): Καθώς οι απειλές για τον ενεργειακό εφοδιασμό αυξάνονται με την ισραηλινο-παλαιστινιακή.

Palantir (+8%): Ο αμερικανικός όμιλος ανάλυσης δεδομένων κέρδισε συμβόλαιο από τον αμερικανικό στρατό για τη δοκιμή και την κλιμάκωση των δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, το οποίο αναμένεται να της αποφέρει έως και 250 εκατ. δολάρια μέχρι το 2026. Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή ενισχύεται σχεδόν 180% από την 1η Ιανουαρίου, χάρη στην άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Χαμένοι

DaVita (-18%), Baxter (-13%), Fresenius SE (-9%) έναντι Eli Lilly (+8%), Novo Nordisk (+8%): Οι χρηματιστηριακές επιτυχίες της Novo Nordisk και της Eli Lilly, των κορυφαίων πωλητών φαρμάκων για υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα, συνεχίζουν να πιέζουν τους ανταγωνιστές του κλάδου. Ο όμιλος από την Δανία αύξησε επίσης την πίεση ανακοινώνοντας καλά προκαταρκτικά αποτελέσματα για το Ozempic στη θεραπεία της νεφρικής ανεπάρκειας σε διαβητικούς, η οποία αναμένεται να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής των διαβητικών ασθενών και να μειώσει την ανάγκη για αιμοκάθαρση. Αυτή την εβδομάδα, η Eli Lilly ανακοίνωσε επίσης ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τη θεραπεία της νόσου του Crohn.

St James’s Place plc (-15%): Ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων του Ηνωμένου Βασιλείου δέχεται πιέσεις: για λόγους διαφάνειας και ευθυγράμμισης με τις νέες υποχρεώσεις, οι ρυθμιστικές αρχές του κλάδου απαιτούν από τον όμιλο να μειώσει περαιτέρω τα τιμολόγιά του και να καταργήσει τα τέλη εξόδου που χρεώνονται στους πελάτες. Η τιμή της μετοχής του ομίλου έχει υποχωρήσει περισσότερο από 38% από την αρχή του έτους.

Easyjet (-12%): Η αεροπορική εταιρεία δεν υστέρησε των προσδοκιών, ανακοινώνοντας σταθερά αποτελέσματα τριμήνου και ετήσιους στόχους σύμφωνα με τις προσδοκίες, αλλά απογοητευτικούς αριθμούς επιβατών. Οι επενδυτές φοβούνται επίσης ότι η μετά την πανδημία ανάκαμψη θα επισκιαστεί από την επανάληψη της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης: ο αερομεταφορέας ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ μέχρι τις 17 Οκτωβρίου και υποσχέθηκε να επιστρέψει όλες τις ακυρώσεις.

χρηματιστήριο

Εμπορεύματα

Ενέργεια: Ο ανοιχτός πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς έχει αναζωπυρώσει τους φόβους για τον εφοδιασμό με πετρέλαιο, με τις κυβερνήσεις να φοβούνται μια περιφερειακή ανάφλεξη. Εάν ο κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης γίνει δυστυχώς πραγματικότητα σε μια από τις κύριες πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές του κόσμου, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν γρήγορα να ξεπεράσουν τα 95 δολάρια το βαρέλι (WTI).

Μέταλλα: Ο χρυσός επωφελείται επίσης από την ιδιότητα του ασφαλούς καταφυγίου (όπως και το CHF), και ξεκινά ανάκαμψη πάνω από τη στήριξή του στα 1.809 δολάρια ανά ουγγιά. Ωστόσο, θα πρέπει να διασπάσει το όριο των 1.960 δολαρίων, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες για κίνηση προς τα υψηλά όλων των εποχών γύρω στα 2.080 δολάρια.

Γεωργικά προϊόντα: Επηρεάστηκαν ελάχιστα. Τα δημητριακά (σιτάρι, καλαμπόκι) παραμένουν υπό πτωτικές πιέσεις, ενώ το κακάο έχει πάρει ανάσα από την ανοδική του τάση του περασμένου έτους.

χρηματιστήριο

Μακροοικονομικά

Ατμόσφαιρα: Όλα φαίνονταν λίγο πολύ υπό έλεγχο μέχρι την περασμένη Πέμπτη: οι κεντρικοί τραπεζίτες άρχισαν να διαρρέουν στον Τύπο ότι η πτώση των ομολόγων ισοδυναμεί με αύξηση των επιτοκίων, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αμφιβολίας για τη στάση της Fed στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής, που είναι προγραμματισμένη για τις αρχές Νοεμβρίου. Αυτό όμως συνέβαινε πριν από τη δημοσίευση του δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης ήταν υψηλότερος των προσδοκιών στο +0,4%, ή +3,7% σε ετήσια βάση. Ως αποτέλεσμα, οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν, όπως και το δολάριο, ενώ τα χρηματιστήρια υποχωρούσαν. Το σενάριο “υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα” επιστρέφει δυναμικά, ενώ οι αμφιβολίες παραμένουν για μια πιθανή νέα (τελική;) αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Εκτός από τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, ήταν τα κινεζικά στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν το πρωί της Παρασκευής που τράβηξαν το ενδιαφέρον των επενδυτών. Τα στοιχεία για το εμπόριο παρέμειναν αδύναμα τον Σεπτέμβριο, ενώ ο πληθωρισμός έχει πλέον πέσει στο 0 σε ετήσια βάση, σημάδι ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου εξακολουθεί να αγωνίζεται.

Crypto: Το Bitcoin τα πηγαίνει άσχημα, με πτώση άνω του 4% από τη Δευτέρα, έχει επιστρέψει στα 26.800 δολάρια. Η πτώση είναι ακόμη πιο έντονη για το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα της αγοράς, τον ethereum, το οποίο έχει υποχωρήσει περισσότερο από 5% την ίδια περίοδο. Εδώ και 210 ημέρες, ήτοι 30 εβδομάδες, οι επενδυτές στα crypto παρακολουθούν το bitcoin να κινείται μεταξύ 25.000 και 30.000 δολαρίων. Εν τω μεταξύ, η cryptosphere είναι γεμάτη με τη δίκη του Sam Bankman-Fried.

αγορές

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα τριμήνου

Η περίοδος των αποτελεσμάτων τριμήνου, με περίπου 50 εταιρείες στο “κλαμπ κεφαλαιοποίησης άνω των 50 δισ. δολαρίων”. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Rio Tinto, Johnson & Johnson, Bank of America, Lockheed Martin και Tesla στις ΗΠΑ, και οι Rio Tinto, ASML, Nestlé, L’Oréal και Roche στην Ευρώπη.

Θα υπάρξουν επίσης πολλά μακροοικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ και την Κίνα, καθώς και η πολυαναμενόμενη ομιλία του προέδρου της Fed στις 19 Οκτωβρίου. Εν μέσω της πρόσφατης φημολογίας, η ομιλία του Τζερόμ Πάουελ θα έχει πιθανότατα ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι συνήθως.

Πηγή: marketscreener.com

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο