Τρίτη εβδομάδα κερδών στο Χ.Α.- Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΛΣΤΡ και ΣΙΔΜΑ

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.132,34 μονάδες με κέρδη 0,19%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία άνοδο 0,85%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 94,87 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 10,88 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 57 έκλεισαν ανοδικά, 52 πτωτικά, και 48 παρέμειναν αμετάβλητες.

Μικτά πρόσημα κι επιφυλακτικότητα επικράτησε και κατά την σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να υποχωρεί τις πρώτες ώρες της διαπραγμάτευσης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.126,08 μονάδες, καταφέρνοντας στην συνέχεια να διαγράψει τις απώλειες του και να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, έως το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 1.134,50 μονάδων, χωρίς όμως ωστόσο να καταφέρει να διατηρηθεί κοντά στο ενδοσυνεδριακό υψηλό έως το τέλος, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,1 προς 1.

 

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Στο 64% αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 56% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς. Η μετοχή της ΕΕΕ έκλεισε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Commercial traders have their biggest net LONG positioning in #SP500 futures contracts since 2006. Michael J. Kramer @MichaelMOTTCM

U.S. stocks were rising on optimism about a deal that could prevent the U.S. from risking default on its debt. Lawmakers were still hammering out details.

At 9:37 ET (13:37 GMT), the Dow Jones Industrial Average was up 15 points, or 0.1%, while the S&P 500 was up 0.3% and the NASDAQ Composite was up 0.2%.

Expectations are rising that a deal to raise the debt ceiling to avoid default would be reached over the weekend. President Joe Biden, who is in Japan for the Group of Seven summit of world leaders, is expected to return home on Sunday and hold a press conference to update on the progress of the talks.

Bident administration officials have said the U.S. has until early June, possibly as early as June 1, to get a deal done before it runs out of options to continue paying its obligations.

Later this morning Federal Reserve Chair Jerome Powell is scheduled to participate on a panel with former Fed Chair Ben Bernanke at a conference in Washington. His appearance caps a week of appearances by Fed officials, whose comments reveal the policy makers are still deciding whether to pause rate hikes in June or continue to tighten as they fight inflation.

The S&P and the Nasdaq are on track for their strongest weekly performance since March as corporate earnings bolster investor risk appetite.

Agricultural equipment maker Deere & Company raised its annual profit forecast as surging farm incomes boost purchases. Shares rose 3.4%.

Shares of apparel and shoe retailer Foot Locker Inc tumbled 24% after it cut its annual sales and profit forecasts. It saw a steep drop in demand despite big discounts meant to clear inventory.

Investment bank Morgan Stanley shares wobbled after CEO James Gorman announced plans to step down in the next year. Shares fell 0.5%.

Oil rose. Crude Oil WTI Futures were up 0.9% to $72.56 a barrel, while Brent Oil Futures were up 1.2% to $76.78 a barrel. Gold Futures were flat at $1,961.(Liz Moyer, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Τρίτη εβδομάδα κερδών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος παραμένει με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.208 μονάδες, και την στήριξη στις 912,0 μονάδες, και με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 104,5 εκατ. τεμάχια έναντι 141,4 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 1,18%, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 3.287 μονάδες, και η στήριξη στις 2.054 μονάδες.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,24%, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.796 μονάδες, και η στήριξη στις 1.447 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 3,32%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 939,0 μονάδες, και την στήριξη στις 518,0 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 78,65 εκατ. τεμάχια έναντι 84,78 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Η μετοχή της ΕΛΣΤΡ έκλεισε στα 2,62 ευρώ με πτώση 1,13%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσηςμε το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,71 ευρώ, και η στήριξη στα 2,55 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 7,8 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +1,55%

Απόδοση 3μηνου -4,73%

Απόδοση 6μηνου +14,91%

Απόδοση από 1/1 +16,44%

Απόδοση 52 εβδομάδων +12,45%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,82 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,94 ευρώ

Καθαρή Θέση: 87,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 4,74

P/BV 0,55

P/Ettm 4,15

EV/EBITDA3,87 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA1,36 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,9 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 9,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 1,16

ROE +16,25%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 58,49%

Συντελεστής Μόχλευσης* 23,16%

FCF Yield* 6,02%

Κεφαλαιοποίηση: 48,24 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΣΙΔΜΑ έκλεισε στα 2,30 ευρώ με πτώση 2,13%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία ανοδικής διάσπασης και παραμονής του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (2,34 ευρώ)με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,58 ευρώ, και η στήριξη στα 2,18 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,2 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός –

Απόδοση 3μηνου -18,15%

Απόδοση 6μηνου +12,20%

Απόδοση από 1/1 +23,99%

Απόδοση 52 εβδομάδων +17,65%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,85 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,755 ευρώ

Καθαρή Θέση: 21,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 1,61

P/BV 1,43

P/Ettm 3,94

EV/EBITDA5,50 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA3,74 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από 2,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 6,51

ROE +44,81%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,05%

Συντελεστής Μόχλευσης* 75,25%

FCF Yield 3,43%

Κεφαλαιοποίηση: 31,24 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,625% με οριακή πτώση 0,07%, και του δεκαετούς στο 4,026% με πτώση 0,27%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο