Τρίτη εβδομάδα κερδών στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΙΑΤΡ, ΒΙΟΣΚ, ΑΡΑΙΓ, ΕΛΠΕ, και ΜΟΗ

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.524,67 μονάδες με άνοδο 1,18%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 1,39%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 186,4 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 29,79 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 60 έκλεισαν ανοδικά, 44 πτωτικά, και 49 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά το θετικό πρόσημο του Γενικού Δείκτη, κυρίως λόγω ανόδου ορισμένων δεικτοβαρών μετοχών, στο χρηματιστήριο επικράτησαν αρνητικά πρόσημα στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να παραμένει επιλεκτικό σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης όμως, εντολές αγοράς οδήγησαν αρκετές μετοχές να αλλάξουν το πρόσημο τους από αρνητικό σε θετικό, με αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου, δημιουργώντας εύλογες προσδοκίες για την συνέχεια.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας στο κλείσιμο ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.524,67 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,4 προς 1.

Στο 68% μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι 96% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς. Οι μετοχών των TITC, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, και ΠΕΙΡ έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

WARNING: Housing defaults have skyrocketed This is unlike anything we’ve seen in a decade. Bravos Research @bravosresearch

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα strong buy, ο δείκτης S&P 500 με σήμα buy, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Τρίτη εβδομάδα κερδών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.634 μονάδες, και η στήριξη στις 1.500 μονάδες με την επόμενη στον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (1.409 μονάδες), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 133,9 εκατ. τεμάχια, έναντι 126,6 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 1,57%, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαιες απώλειες 0,38%, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 4,09%, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στο 23,6% του Fibonacci (1.449 μονάδες), και την στήριξη στις 1.346 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 96,62 εκατ. τεμάχια έναντι 93,68 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Ιατρικό Αθηνών (:ΙΑΤΡ) έκλεισε στα 1,685 ευρώ με άνοδο 0,30%, συνεχίζοντας να εμφανίζει διάθεση να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,69 ευρώ με την επόμενη στα 1,90 ευρώ και η στήριξη στα 1,49 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 3,28 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει να εμφανίζει διάθεση να κινηθεί υψηλότερα, με την προσοχή να εστιάζεται κυρίως στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μετοχή βρίσκεται κοντά στην πραγματοποίηση «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1,58 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,56 ευρώ), προκειμένου να αυξήσει μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΙΑΤΡ

Απόδοση μηνός +8,71%

Απόδοση 3μηνου +9,77%

Απόδοση 6μηνου -3,16%

Απόδοση από 1/1 +11,96%

Απόδοση 52 εβδομάδων -6,39%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,03 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,44 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 114,59 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)

BV 1,32

P/BV 1,28

P/Ettm 19,02

EV/EBITDAttm* 6,98

EV/Sales* 1,92

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,24

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 17,32 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 4,01 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 3,37

ROE +6,69%

ROA +1,53%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 24,11%

Συντελεστής Μόχλευσης* 52,43%

FCF Yield* 11,86%

Κεφαλαιοποίηση: 146,15 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Unibios (:ΒΙΟΣΚ) έκλεισε στα 1,56 ευρώ αμετάβλητη, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,76 ευρώ και η στήριξη στα 1,43 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 19,8 χιλ. τεμάχια.

Εμφανής παραμένει στις τελευταίες συνεδριάσεις η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί υψηλότερα, με την προσοχή να εστιάζεται τόσο στην ακύρωση του σήματος πώλησης, όσο και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΒΙΟΣΚ

Απόδοση μηνός +2,63%

Απόδοση 3μηνου -2,50%

Απόδοση 6μηνου +20%

Απόδοση από 1/1 2,19%

Απόδοση 52 εβδομάδων +22,35%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,85 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,08 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 16,61 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)

BV 0,97

P/BV 1,61

P/Ettm 37,96

EV/EBITDAttm* 7,54

EV/Sales* 4,82

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,84

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 450.788 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 717.219 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 0,54

ROE +0,17%

ROA +0,11%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 68,94%

Συντελεστής Μόχλευσης* 15,85%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 26,81 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Aegean (:ΑΡΑΙΓ) έκλεισε στα 10,12 ευρώ με άνοδο 0,30%, παρουσιάζοντας αδυναμία να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 10,82 ευρώ και η στήριξη στα 9,76 ευρώ με την επόμενη στα 9,38 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 66,9 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει να παρουσιάζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, χωρίς όμως να υποχωρεί κάτω από το επίπεδο των 10,0 ευρώ, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΑΡΑΙΙΓ

Απόδοση μηνός 1,75%

Απόδοση 3μηνου -2,97%

Απόδοση 6μηνου -14,31%

Απόδοση από 1/1 –

Απόδοση 52 εβδομάδων -9,96%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 13,47 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 9,07 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 470,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)

BV 5,26

P/BV 1,93

P/Ettm 7,03

EV/EBITDAttm* 3,91

EV/Sales* 1,03

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,42

Ξένα/Ιδία 4,91

ROE +28,06%

ROA +4,75%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,30%

Συντελεστής Μόχλευσης* 52,26%

Κεφαλαιοποίηση: 912,49 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Helleniq Energy (:ΕΛΠΕ) έκλεισε στα 7,70 ευρώ με άνοδο 0,79%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,89 ευρώ και η στήριξη στα 7,63 ευρώ με την επόμενη στα 7,13 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 162,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται κυρίως στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

ΕΛΠΕ

Απόδοση μηνός +5,70%

Απόδοση 3μηνου +8,83%

Απόδοση 6μηνου +3,22%

Απόδοση από 1/1 +1,85%

Απόδοση 52 εβδομάδων +7,69%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,81 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,62 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,7 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)

BV 8,85

P/BV 0,87

P/Ettm 85,56

EV/EBITDAttm* 5,64

EV/Sales* 0,45

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,58

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 275,87 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου του 2024 από 781,73 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 1,85

ROE +0,33%

ROA +0,11%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 37,64%

Συντελεστής Μόχλευσης* 42,34%

FCF Yield* 11,72%

Κεφαλαιοποίηση: 2,35 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Motor Oil (:ΜΟΗ) έκλεισε στα 21,68 ευρώ με άνοδο 3,24%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 22,59 ευρώ και η στήριξη στα 21,51 ευρώ με την επόμενη στα 20,24 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 160,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή απέφυγε σήμερα τα κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα στα οποία βρέθηκε, όπως είχε κάνει και στα τέλη του προηγούμενου μήνα κινούμενη στην συνέχει ανοδικά, με την προσοχή να εστιάζεται τόσο στην διατήρηση του σήματος αγοράς, όσο και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Η μετοχή πραγματοποίησε πακέτο 300,0 χιλ. τεμαχίων στα 20,90 ευρώ, άλλο ένα 250,0 χιλ. τεμαχίων στα 20,80 ευρώ, άλλο ένα 3.251 τεμαχίων στην τιμή των 21,0371 ευρώ, κι άλλο ένα 4.099 τεμαχίων στην τιμή των 21,075 ευρώ.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 16ης Ιανουαρίου 2025, η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 17ης Ιανουαρίου 2025 προέβη σε πώληση, μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών, 550.000 μετοχών συνολικής αξίας 11.470.000 Ευρώ (μέση τιμή πώλησης 20,854 Ευρώ/ μετοχή).

Η Εταιρεία πλέον διαθέτει 2.361.417 μετοχές στο χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,13% του μετοχικού της κεφαλαίου.

ΜΟΗ

Απόδοση μηνός +6,80%

Απόδοση 3μηνου +2,85%

Απόδοση 6μηνου -3,90%

Απόδοση από 1/1 +5,04%

Απόδοση 52 εβδομάδων -11,51%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 28,56 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 18,91 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,69 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)

BV 24,86

P/BV 0,87

P/Ettm 7,61

EV/EBITDAttm* 10,07

EV/Sales* 0,45

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 4,42

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 77,08 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου του 2024 από 785,73 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 1,70

ROE +8,17%

ROA +3,01%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,66%

Συντελεστής Μόχλευσης* 40,53%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 2,4 δισ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,611% με πτώση 3,40%, και του δεκαετούς στο 3,269% με πτώση 3,34%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο