Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.468,01 μονάδες με οριακές απώλειες 0,08%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 67,69 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 6,07 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 54 έκλεισαν ανοδικά, 48 πτωτικά, και 57 παρέμειναν αμετάβλητες.
Θετικά πρόσημα επικράτησαν στο τέλος στο χρηματιστήριο, με τον όγκο να κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, αποτυπώνοντας την στάση αναμονής που τηρεί η πλειοψηφία των επενδυτών. Παρόλα αυτά, προς την λήξη της συνεδρίασης εμφανίστηκαν πάλι αγοραστές αλλάζοντας το πρόσημο αρκετών μετοχών από αρνητικό σε θετικό.
Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αποτέλεσε σήμερα «βαρίδι» για την κίνηση του Γενικού Δείκτη, καθώς σήμερα ήταν αποκοπή μερίσματος (0,364 ευρώ), δείχνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το γιατί δεν θα δει ποτέ (εάν δεν αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του) νέα ιστορικά υψηλά.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.462,81 μονάδες, καταφέρνοντας στο τέλος να διαγράψει (σχεδόν) τις απώλειες του, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,1 προς 1.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα strong buy, ο δείκτης S&P 500 με σήμα neutral, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα buy, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buy, και ο δείκτης Cac 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Διέγραψε ουσιαστικά στο τέλος τις απώλειες του ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται αισθητά χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.502 μονάδες, και η στήριξη στις 1.463 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 13,40 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,87 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Ουσιαστικά αμετάβλητος έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.669 μονάδες, και την στήριξη στις 3.521 μονάδες.
Απώλειες για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.212 μονάδες.
Πιέσεις (λόγω ΕΤΕ) δέχθηκε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.692 μονάδες και την στήριξη στις 1.277 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 9,79 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,45 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Η μετοχή της OTE ΟΤΕ έκλεισε στα 14,99 ευρώ με άνοδο 1,22%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 15,48 ευρώ και η στήριξη στα 14,73 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 411,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή διατηρεί την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με τον «golden cross» δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (13,53 ευρώ) από από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (14,02 ευρώ) να είχε προειδοποίηση (12/4) για την επερχόμενη ανοδική της κίνηση.
Αξίζει να σημειωθεί, πως η μετοχή έκλεισε σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, εφιστώντας την προσοχή.
Απόδοση μηνός +9,98%
Απόδοση 3μηνου +4,53%
Απόδοση 6μηνου +15,04%
Απόδοση από 1/1 +16,20%
Απόδοση 52 εβδομάδων +4,68%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,99 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,63 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 2,06 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2024)
BV 4,95
P/BV 3,03
P/Ettm 11,71
EV/EBITDAttm* 5,02
EV/Sales* 7,70
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,39
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 146,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2024 από 245,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 1,47
ROE +6,54%
ROA +2,65%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,61%
Συντελεστής Μόχλευσης* 20,18%
FCF Yield* 2,33%
Κεφαλαιοποίηση: 6,26 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Motor Oil ΜΟΗ έκλεισε στα 23,60 ευρώ με άνοδο 1,20%, καταβάλλοντας σήμερα νέα προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 24,05 ευρώ και η στήριξη στα 22,66 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 158,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή το προηγούμενο χρονικό διάστημα σταμάτησε την καθοδική της πορεία στην σημαντική (όπως αποδείχθηκε) στήριξη των 22,66 ευρώ, αντιδρώντας ανοδικά, επιχειρώντας σήμερα να συνεχίσει την ανοδική της κίνηση.
Η μετοχή στις 11/7 πραγματοποίησε «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (25,10 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (24,34 ευρώ), αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες μεσοπρόθεσμα για χαμηλότερα επίπεδα.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μετοχή συνεχίζει να διαπραγματεύεται κάτω από την λογιστική της αξία και με μονοψήφιο P/E.
Απόδοση μηνός +1,11%
Απόδοση 3μηνου -11,34%
Απόδοση 6μηνου -8,95%
Απόδοση από 1/1 -0,67%
Απόδοση 52 εβδομάδων +1,81%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 28,56 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 20,80 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 2,8 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2024)
BV 25,92
P/BV 0,91
P/Ettm 3,37
EV/Sales* 1,52
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –319,98 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2024 από 231,84 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 1,63
ROE +6,81%
ROA +2,58%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 43,06%
Συντελεστής Μόχλευσης* 41,24%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 2,61 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Helleniq Energy ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,30 ευρώ με πτώση 0,48%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,69 ευρώ και η στήριξη στα 7,13 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 339,0 χιλ. τεμάχια.
Συνεχίζει να προβληματίζει η καθοδική πορεία της μετοχής, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν αυτή θα τερματιστεί στην στήριξη των 7,13 ευρώ ή όχι.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μετοχή διαπραγματεύεται κάτω από την λογιστική της αξία και με μονοψήφιο P/E.
Απόδοση μηνός –6,89%
Απόδοση 3μηνου -12,84%
Απόδοση 6μηνου -0,41%
Απόδοση από 1/1 +0,27%
Απόδοση 52 εβδομάδων -7,48%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,81 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,55 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 3,07 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2024)
BV 10,05
P/BV 0,73
P/Ettm 4,45
EV/EBITDAttm* 3,73
EV/Sales* 1,28
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,75
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –9,97 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2024 από –567,17 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 1,58
ROE +5,83%
ROA +2,24%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,88%
Συντελεστής Μόχλευσης* 39,01%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 2,23 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Performance ΠΕΡΦ έκλεισε στα 6,96 ευρώ με άνοδο 2,65%, συνεχίζοντας και σήμερα την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,18 ευρώ και η στήριξη στα 6,78 ευρώ με την επόμενη στα 6,60 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 15,65 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή δείχνει να ολοκλήρωσε την καθοδική πορεία που ακολούθησε το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, καθώς και στην διάσπαση της σημαντικής (όπως αποδείχθηκε) αντίστασης των 7,18 ευρώ, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +1,31%
Απόδοση 3μηνου +5,61%
Απόδοση 6μηνου +39,48%
Απόδοση από 1/1 +46,37%
Απόδοση 52 εβδομάδων +43,80%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,48 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,60 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 23,69 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 1,71
P/BV 4,07
P/Ettm 21,09
EV/EBITDAttm* 12,41
EV/Sales* 1,54
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 6,71 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από –1,98 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,03
ROE +19,51%
ROA +9,55%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 63,56%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 6,94%
Κεφαλαιοποίηση: 96,76 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Ilyda ΙΛΥΔΑ έκλεισε στα 1,89 ευρώ με άνοδο 5%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,03 ευρώ και η στήριξη στα 1,59 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 8,59 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή συνεχίζει την προσπάθεια να αναρριχηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για ακόμη υψηλότερες τιμές.
Αξίζει να σημειωθεί, πως η μετοχή έκλεισε σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, εφιστώντας την προσοχή.
Απόδοση μηνός +13,51%
Απόδοση 3μηνου +9,88%
Απόδοση 6μηνου +31,25%
Απόδοση από 1/1 +40%
Απόδοση 52 εβδομάδων +25,17%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,02 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,11 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 7,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 0,90
P/BV 2,09
P/Ettm 13,55
EV/EBITDAttm* 8,17
EV/Sales* 3,63
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 851.829 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 930.906 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,27
ROE +14,70%
ROA +11,59%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 100,72%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 5,22%
Κεφαλαιοποίηση: 16,32 εκατ. ευρώ
*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,827% με πτώση 3,28%, και του δεκαετούς στο 3,354% με πτώση 3,09%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
