Wall Street: Ψύχραιμη αντίδραση στη σκιά των πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Markets Overview

World Indices

Americas

Symbol		Price	Change %
VIX		21.40	+7.75%
US Dollar Index		98.53	+0.94%
Russell 2000		2,655.94	+0.90%
S&P/TSX Composite index		34,541.27	+0.59%
Nasdaq		22,748.86	+0.36%
IBOVESPA		189,307.02	+0.28%
S&P 500		6,881.62	+0.04%
Dow 30		48,904.78	-0.15%

Europe

Symbol		Price	Change %
British Pound Index		134.07	-0.59%
Euro Index		116.96	-0.93%
FTSE 100		10,780.11	-1.20%
Euronext 100 Index		1,816.92	-1.51%
CAC 40		8,394.32	-2.17%
EURO STOXX 50 I		5,986.93	-2.47%
DAX P		24,638.00	-2.56%
MSCI EUROPE		2,769.64	-2.68%

 

Ο S&P 500 και ο Nasdaq κλείνουν με άνοδο, ο Dow σημειώνει μικρή πτώση, καθώς οι μετοχές αποφεύγουν μεγαλύτερες απώλειες εν μέσω του πολέμου με το Ιράν

Οι δείκτες έκλεισαν με μικτές τάσεις τη Δευτέρα, καθώς το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο και οι επενδυτές αξιολόγησαν τις επιπτώσεις των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και των αντεπιθέσεων στην περιοχή.

Ο S&P 500 (^GSPC) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, με άνοδο 0,04%, ενώ ο Nasdaq Composite (^IXIC), με μεγάλη συμμετοχή τεχνολογικών μετοχών, σημείωσε άνοδο 0,36%. Ο Dow Jones Industrial Average (^DJI) σημείωσε πτώση 0,15%, μετά την έντονη πτώση και των τριών δεικτών κατά την έναρξη των συναλλαγών.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε ότι έκλεισε το Στενό του Ορμούζ, ένα κρίσιμο σημείο διασταύρωσης μέσω του οποίου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Το Bitcoin (BTC-USD) ανέκαμψε επίσης από την πτώση της Δευτέρας το πρωί, σημειώνοντας άνοδο άνω του 5% στις 4 μ.μ. ET.

Εν τω μεταξύ, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν, με την απόδοση των 10ετών ομολόγων (^TNX) να ανεβαίνει 8 μονάδες βάσης στο 4,04%.

Οι μετοχές του ταξιδιωτικού τομέα δέχονται το πλήγμα καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος για τα καύσιμα και τη ζήτηση

Οι μετοχές του ταξιδιωτικού τομέα κλείνουν τη μέρα με σημαντικές απώλειες, καθώς οι επιπτώσεις των επιθέσεων στο Ιράν οδηγούν τους επενδυτές να αναθεωρήσουν τόσο τον κίνδυνο για τα καύσιμα όσο και τον κίνδυνο διαταραχής.

Το πετρέλαιο, η βενζίνη και τα καύσιμα αεροσκαφών σημειώνουν σήμερα άνοδο. Ο δείκτης αναφοράς των ΗΠΑ για το αργό πετρέλαιο (CL=F) έχει σημειώσει άνοδο 8% — τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από την κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στις αρχές του 2022.

Οι αεροπορικές εταιρείες και οι κρουαζιέρες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες, καθώς τα καύσιμα αεροσκαφών και πλοίων αποτελούν άμεσο και άμεσο κόστος. Όταν οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξάνονται, τα περιθώρια κέρδους μπορούν να συρρικνωθούν πριν οι εταιρείες προλάβουν να μετακυλήσουν το κόστος.

Αυτό είναι εμφανές σε ολόκληρο τον κλάδο: Κρουαζιερόπλοια όπως η Carnival (CCL) και η Royal Caribbean (RCL) πλήττονται, μαζί με αεροπορικές εταιρείες όπως η United (UAL) και η Delta (DAL).

Ακόμη και ο «ελαφρύς» κλάδος των ταξιδιών — Booking (BKNG), Airbnb (ABNB) και ξενοδοχεία όπως το Marriott (MAR) — είναι πιο ευάλωτος στον κίνδυνο που έχει αντίκτυπο στη ζήτηση.

Γιατί η εποχικότητα του S&P 500 δεν λειτουργεί (μέχρι στιγμής) το 2026

Σήμερα, επισημαίνουμε την εποχικότητα του Μαρτίου — τα μοτίβα που τείνουν να επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους — κατά τη διάρκεια της ζωντανής κάλυψης των αγορών από το Yahoo Finance στις 3:00 μ.μ. ET.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι μέσες αποδόσεις του δείκτη S&P 500 (^GSPC) από το 1990. Θα παρατηρήσετε ότι κανένας μήνας δεν είναι αρνητικός, αν και οι μήνες Ιούνιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος δεν απέχουν πολύ από το μηδέν.

Για την ιστορία, η εποχικότητα — η οποία μπορεί να αντιπροσωπεύει έως και το ένα τρίτο των αποδόσεων — δεν λειτουργεί τόσο καλά φέτος, καθώς ο S&P 500 σημείωσε μικρή απώλεια τον Φεβρουάριο.

Ο δείκτης αναφοράς των μετοχών της Αμερικής δεν έχει σημειώσει καμία μεταβολή από τα τέλη Οκτωβρίου. Στην πραγματικότητα, ο Ryan Detrick της Carson Group μόλις δημοσίευσε ένα εξαιρετικό στατιστικό στοιχείο: το 2026 είχε το μικρότερο εύρος που έχει σημειωθεί ποτέ στην αρχή ενός έτους, από το 1928.

Ένα μεγάλο ερώτημα για τους επενδυτές που παρακολουθούν τις αγορές: Όταν ο S&P τελικά ξεφύγει από το τρέχον εύρος συναλλαγών του 6.800-7.000, θα αρχίσει να ακολουθεί το ιστορικό μοτίβο;

Η ιστορία δύο ETF αεροδιαστημικής και άμυνας: ITA έναντι XAR

Το iShares Aerospace & Defense ETF (ITA) σημειώνει καθαρή έξοδο από μια βάση έξι εβδομάδων και αναμένεται να κλείσει σε υψηλό ρεκόρ για πρώτη φορά από τα μέσα Ιανουαρίου (το οποίο θα είναι το δέκατο του 2026).

Εν τω μεταξύ, ένα παρόμοιο ETF από την State Street (XAR) κατάφερε να σημειώσει ρεκόρ υψηλής τιμής εντός της ημέρας κατά την πρώτη ώρα των συναλλαγών, αλλά έκτοτε έχει επιστρέψει στο εύρος των έξι εβδομάδων.

Για την ιστορία, η εποχικότητα — η οποία μπορεί να αντιπροσωπεύει έως και το ένα τρίτο των αποδόσεων — δεν λειτουργεί τόσο καλά φέτος, καθώς ο S&P 500 σημείωσε μικρή απώλεια τον Φεβρουάριο.

Ο δείκτης αναφοράς των μετοχών της Αμερικής δεν έχει σημειώσει καμία μεταβολή από τα τέλη Οκτωβρίου. Στην πραγματικότητα, ο Ryan Detrick της Carson Group μόλις δημοσίευσε ένα εξαιρετικό στατιστικό στοιχείο: το 2026 είχε το μικρότερο εύρος που έχει σημειωθεί ποτέ στην αρχή ενός έτους, από το 1928.

Ένα μεγάλο ερώτημα για τους επενδυτές που παρακολουθούν τις τάσεις της αγοράς: Όταν ο S&P τελικά ξεφύγει από το τρέχον εύρος διαπραγμάτευσης των 6.800-7.000, θα αρχίσει να ακολουθεί το ιστορικό μοτίβο;

Η ιστορία δύο ETF αεροδιαστημικής και άμυνας: ITA vs XAR

Το ETF iShares Aerospace & Defense (ITA) σημειώνει καθαρή έξοδο από μια βάση έξι εβδομάδων και αναμένεται να κλείσει στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Ιανουαρίου (το οποίο θα είναι το δέκατο του 2026).

Εν τω μεταξύ, ένα παρόμοιο ETF από την State Street (XAR) κατάφερε να σημειώσει ενδοημερήσιο ρεκόρ την πρώτη ώρα των συναλλαγών, αλλά έκτοτε έχει επιστρέψει στο εύρος των έξι εβδομάδων.

Τον περασμένο Απρίλιο, όταν οι μετοχές καταρρεύσαν μετά την ανακοίνωση των δασμών για την «Ημέρα της Απελευθέρωσης», ο κλάδος τα πήγε καλύτερα από τους περισσότερους, με πτώση μόνο 15% έως 20% (ανάλογα με το ETF) από τα υψηλά στα χαμηλά.

Από τότε, το ITA έχει σημειώσει άνοδο άνω του 80% και το XAR έχει σχεδόν διπλασιαστεί (άνοδος 96%).

Εξετάζοντας μερικά από τα συστατικά στοιχεία, η Lockheed Martin (LMT) είναι ηγέτης — με άνοδο σχεδόν 40% — καθώς οι Ducommun (DCO), Teledyne (TDY), Huntington Ingalls (HII) και Northrop Grumman (NOC) έχουν όλες άνοδο άνω του 30%.

Αύξηση των μετοχών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς οι ειδικοί προειδοποιούν για αντίποινα

Οι μετοχές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς οι ειδικοί στον τομέα προειδοποίησαν ότι οι παγκόσμιες οργανώσεις διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα το Σαββατοκύριακο.

Η Palo Alto Networks (PANW) σημείωσε άνοδο 1,4%, η CrowdStrike (CRWD) κέρδισε 2,7% και η Zscaler (ZS) σημείωσε άνοδο 2%, ενώ η Cloudflare (NET) σημείωσε άνοδο περίπου 4% και η Fortinet (FTNT) σημείωσε άνοδο περίπου 0,3%.

Το Ιράν είναι γνωστό για τις εξελιγμένες κυβερνοικανότητές του, κατατάσσοντας το μεταξύ Κίνας, Βόρειας Κορέας και Ρωσίας όσον αφορά τις κυβερνοαπειλές από κρατικούς φορείς. Η Αμερικανική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) προέτρεψε τους αμερικανικούς οργανισμούς να παραμείνουν σε εγρήγορση έναντι κυβερνοεπιθέσεων και επιθέσεων ransomware από ιρανικούς φορείς ή συνεργάτες τους που στοχεύουν κρίσιμες υποδομές και εταιρείες που συνδέονται με την άμυνα.

Ισραηλινοί χάκερ διείσδυσαν επίσης σε ιρανικές εφαρμογές και δίκτυα σε συνδυασμό με τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ το Σαββατοκύριακο.

Ο διευθυντής ασφάλειας της Palo Alto Networks για την Ευρώπη δήλωσε ότι είναι πιθανό να υπάρξει αυξημένος κίνδυνος τις επόμενες εβδομάδες, καθώς τα κράτη, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, επιδιώκουν να ανταποδώσουν τα χτυπήματα.

«Είμαι βέβαιος ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε αύξηση της δραστηριότητας ως αποτέλεσμα των γεγονότων του Σαββατοκύριακου», δήλωσε ο Scott McKinnon στο Euronews.

Οι μετοχές περιορίζουν τις απώλειές τους, καθώς οι ηγέτες της τεχνολογίας Nvidia και Microsoft σημειώνουν άνοδο

Ο S&P 500 (^GSPC) και ο Dow Jones Industrial Average (^DJI) περιόρισαν τις προηγούμενες απώλειές τους στις μεσημεριανές συναλλαγές, προσπαθώντας να διατηρήσουν τη δυναμική τους, καθώς και οι δύο δείκτες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι.

Ο Nasdaq Composite (^IXIC), με μεγάλη συμμετοχή τεχνολογικών εταιρειών, ηγήθηκε των αμερικανικών μετοχών, σημειώνοντας άνοδο περίπου 0,2% παρά την επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι ηγέτες της τεχνολογίας, όπως η Nvidia (NVDA) και η Microsoft (MSFT), συνέβαλαν στην άνοδο, σημειώνοντας άνοδο περίπου 3% και 2% αντίστοιχα.

Σε σημείωμα προς τους πελάτες της τη Δευτέρα, η JPMorgan ανέφερε ότι η πώληση νωρίτερα την ίδια μέρα θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία αγοράς για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.

«Τα δραματικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου θα οδηγήσουν φυσικά σε συμπεριφορά αποφυγής κινδύνου στις αγορές βραχυπρόθεσμα, αλλά αν κάποιος έχει χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο από τις επόμενες ημέρες [και] εβδομάδες, σε χρονικό πλαίσιο [3, 6 ή 12 μηνών], θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την αδυναμία για να προσθέσει [στο χαρτοφυλάκιό του]», έγραψαν οι στρατηγικοί.

Η Palantir Technologies (PLTR) σημείωσε επίσης άνοδο περίπου 7%, πιθανώς λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν. Στην τελευταία τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα, ένας διευθυντής δήλωσε ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας με την αμερικανική κυβέρνηση αυξήθηκαν κατά 66% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 17%, «χάρη στην επίδραση της αποστολής μας στο Υπουργείο Άμυνας, καθώς και στην επιτάχυνση της δυναμικής στις πολιτικές υπηρεσίες».

Το Bitcoin (BTC-USD) έδωσε ένα ακόμη σημάδι της προσεκτικής επιστροφής των επενδυτών σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου. Το κρυπτονόμισμα ανέκαμψε από τα πρόσφατα χαμηλά επίπεδα των περίπου 63.000 δολαρίων και τώρα έχει σημειώσει άνοδο 4% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας, φτάνοντας τα 69.000 δολάρια.

Γιατί αυξάνονται οι τιμές της βενζίνης

Κάθε φορά που ένας φίλος ή ένα μέλος της οικογένειας μου κάνει μια ερώτηση σχετικά με την αγορά, την προσέχω.

Σήμερα άκουσα μια καλή ερώτηση: «Γιατί οι ειδήσεις λένε ότι οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται κατά 0,25 δολάρια το γαλόνι, όταν οι ΗΠΑ υποτίθεται ότι είναι ενεργειακά ανεξάρτητες — ειδικά όταν ζω δίπλα σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας;»

Πρώτον: Ναι, οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας βενζίνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η περιοχή σας έχει πάντα την φθηνότερη προμήθεια. Η βενζίνη είναι βαριά, ρυθμίζεται και περιορίζεται από την εφοδιαστική.
Οι αγωγοί, η αποθήκευση και τα εποχιακά μείγματα μπορούν να κάνουν φθηνότερη για ορισμένες περιοχές την εισαγωγή βαρελιών από ό,τι τη μεταφορά τους σε όλη τη χώρα.

Δεύτερον: Ακόμα και αν μένετε δίπλα σε ένα διυλιστήριο, οι παγκόσμιες τιμές του αργού πετρελαίου (CL=F, BZ=F) καθορίζουν την τάση. Όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει, οι τιμές της βενζίνης (RB=F) συνήθως ακολουθούν γρήγορα, επειδή είναι ένα αρκετά ανταλλάξιμο προϊόν. Εάν η προσφορά μειωθεί στη Μέση Ανατολή, οι αγοραστές τους προμηθεύονται από αλλού — συμπεριλαμβανομένων των βαρελιών των ΗΠΑ — και οι τιμές τείνουν να αυξάνονται μαζί.

Η Paramount σχεδιάζει να συνδυάσει το Paramount+ και το HBO Max σε μια πιθανή πρόκληση για το Netflix

Η Paramount Skydance (PSKY) ανακοίνωσε τη Δευτέρα το πρωί ότι σχεδιάζει να συνδυάσει την πλατφόρμα streaming Paramount+ με το HBO Max της Warner Bros. Discovery (WBD) μόλις ολοκληρωθεί η εξαγορά της WBD από την Paramount.

Η κίνηση αυτή αποτελεί πιθανή πρόκληση για τον ανταγωνιστή της στο streaming Netflix (NFLX), ο οποίος αποχώρησε από τον αγώνα για την WBD μετά την αύξηση της προσφοράς της Paramount για την εξαγορά της WBD.

Οι μετοχές της Paramount σημείωσαν πτώση περίπου 3%, ενώ οι μετοχές της Netflix σημείωσαν μικρή άνοδο.

Σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη με επενδυτές τη Δευτέρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, David Ellison, δήλωσε ότι η εταιρεία δεν σχεδιάζει να μειώσει την παραγωγή και ότι η εξαγορά της WBD από την εταιρεία του είναι «υπέρ του ανταγωνισμού, υπέρ των καταναλωτών και υπέρ της δημιουργικής κοινότητας», σύμφωνα με το Bloomberg. Η Paramount στοχεύει σε 15 κινηματογραφικές ταινίες ετησίως ανά στούντιο, για συνολικά τουλάχιστον 30 ταινίες ετησίως, ανέφερε το Bloomberg.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα στελέχη που συμμετείχαν στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη δήλωσαν ότι αναμένουν την ολοκλήρωση της συμφωνίας το τρίτο τρίμηνο και ότι αναμένουν οι δύο εταιρείες να έχουν προ-forma έσοδα 69 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εκτιμώμενα κέρδη 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από τόκους, φόρους, αποσβέσεις και απομειώσεις, με συνολικά καθαρά έσοδα 79 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτοξεύονται καθώς η σύγκρουση στο Ιράν περιορίζει τη ροή του αερίου

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας (TTF=F) έχουν εκτοξευθεί, σημειώνοντας άνοδο άνω του 45% κατά τη διάρκεια των συναλλαγών της Δευτέρας, πριν μειωθούν ελαφρώς τα κέρδη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τη σύγκρουση στο Ιράν και την είδηση ότι η QatarEnergy σταματά την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Το πετρέλαιο (CL=F, BZ=F) είναι το κύριο εμπόδιο για τις τιμές των εμπορευμάτων λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και των διαταραχών στην κίνηση των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενός κρίσιμου παγκόσμιου ναυτιλιακού σημείου που βρίσκεται μεταξύ των ακτών του Ιράν και του Ομάν. Ωστόσο, ο διάδρομος αυτός είναι επίσης σημαντικός για την αγορά φυσικού αερίου, καθώς περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG διέρχεται καθημερινά από τα ύδατά του.

Η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού έχει ουσιαστικά σταματήσει από το Σάββατο το πρωί, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να επιτίθενται στο Ιράν, το οποίο ήδη βρισκόταν σε κατάσταση έντασης. Η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν έχει δώσει εντολή στα πλοία να μην διέρχονται από τον διάδρομο, τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια έχουν δεχτεί επιθέσεις και οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αρχίσει να αρνούνται την ασφάλιση «πολεμικού κινδύνου».

Τη Δευτέρα, η QatarEnergy του Κατάρ, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις δραστηριότητές της, μετά την επίθεση με drones στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Το Κατάρ είναι υπεύθυνο για περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η διακοπή των δραστηριοτήτων στο Κατάρ, σε συνδυασμό με τη διακοπή της κυκλοφορίας του ήδη φορτωμένου υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω του στενού, έχει ασκήσει τεράστια πίεση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τα πρώτα 90 λεπτά των συναλλαγών δείχνουν κάποια σαφή μοτίβα — μερικά αναμενόμενα, άλλα όχι.

Οι μετοχές των εταιρειών άμυνας και ενέργειας βρίσκονται στην κορυφή του S&P 500 (^GSPC), με την Palantir (PLTR) και τις βαθιές της σχέσεις με την αμερικανική κυβέρνηση να βρίσκονται στην κορυφή — με άνοδο 6%.

Οι Axon (AXON), Northrop Grumman (NOC), RTX (RTX) και L3Harris (LHX) είναι επίσης ηγέτες (αύξηση 2%-4%).

Στον τομέα της ενέργειας, οι Marathon Petro (MPC), APA (APA), Defon (DVN), Valero (VLO) και ConocoPhillips (COP) σημειώνουν αύξηση 3-4%.

Είναι ενδιαφέρον ότι το bitcoin σημειώνει άνοδο ενόψει της ισχύος του δολαρίου, εκτοξεύοντας την Strategy (MSTR) στην κορυφή του δείκτη Nasdaq 100 (^NDX) — με άνοδο 7%. Και στον S&P 500, η Coinbase (COIN) είναι η τρίτη σε άνοδο — με άνοδο 4%.

Ο S&P 500 δοκιμάζει βασική τεχνική υποστήριξη μετά την αδύναμη έναρξη των μετοχών

Οι μετοχές μεγάλου κεφαλαίου στον τομέα της ενέργειας (XLE) άνοιξαν με άνοδο 3,5%, η οποία έχει μειωθεί στο 1% στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των καταναλωτικών αγαθών (XLY), των πρώτων υλών (XLB), των χρηματοοικονομικών (XLF) και των υπηρεσιών επικοινωνίας (XLC) σημειώνουν πτώση 1% ή περισσότερο.

Εν τω μεταξύ, ο ίδιος ο δείκτης S&P 500 (^GSPC) άνοιξε με πτώση 1% ακριβώς γύρω από το σημαντικό επίπεδο των 6.800 μονάδων — αλλά τώρα έχει ανακάμψει. Αυτή είναι η τέταρτη δοκιμή των 6.800 μονάδων φέτος και είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθήσουμε μέχρι το κλείσιμο.

Οι πλευρικές διακυμάνσεις των τιμών στον S&P και τον Nasdaq (^IXIC) απογοητεύουν τους bulls και τους bears από τα τέλη του περασμένου έτους.

Οι δείκτες των ΗΠΑ πέφτουν κατά το άνοιγμα καθώς οι επιθέσεις του Ιράν κλιμακώνονται

Οι κύριοι δείκτες μετοχών των ΗΠΑ έπεσαν στο κόκκινο κατά το άνοιγμα της Δευτέρας, καθώς οι επενδυτές κατέφυγαν σε ασφαλείς επενδύσεις. Η πτώση έρχεται καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζει να διευρύνεται, κατακλύζοντας ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος της Μέσης Ανατολής.

Ο Dow Jones Industrial Average (^DJI) υποχώρησε κατά 1,1%, ή λίγο πάνω από 500 μονάδες. Εν τω μεταξύ, ο S&P 500 (^GSPC) και ο Nasdaq Composite (^IXIC), με μεγάλη συμμετοχή τεχνολογικών μετοχών, υποχώρησαν κατά 0,9% και 0,8% αντίστοιχα.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς το Brent crude (BZ=F) σημείωσε άνοδο έως και 13% και ξεπέρασε τα 82 δολάρια το βαρέλι, πριν υποχωρήσει ελαφρώς. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης West Texas Intermediate (CL=F) άλλαξαν χέρια λίγο κάτω από τα 73 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο περίπου 8%. Ενώ το Ιράν είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός της ΟΠΕΚ, οι αγορές προετοιμάζονται επίσης για συνεχή διακοπή της κυκλοφορίας στο σημαντικό Στενό του Ορμούζ, όπου η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων έχει σταματήσει.

Στην Ευρώπη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου (TTF=F) — τα οποία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε διακοπές της ροής φυσικού αερίου μέσω του Στενού του Ορμούζ — εκτοξεύτηκαν με άνοδο άνω του 45%.

Το αργό πετρέλαιο, ο χρυσός και το δολάριο σημειώνουν άνοδο, ενώ οι μετοχές αναμένεται να ανοίξουν με πτώση

Το δολάριο (DX-Y.NYB) και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού (GC=F) είναι και τα δύο σε άνοδο, καθώς περιμένουμε το άνοιγμα των μετοχών — μια υπενθύμιση ότι τα μετρητά και ο χρυσός μπορούν να σημειώσουν άνοδο όταν οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγια.

Εκτός από το χρυσό (και σε περιορισμένο βαθμό το ασήμι), το αργό πετρέλαιο σημειώνει επίσης άνοδο. Το WTI (CL=F) σημειώνει άνοδο λόγω των προφανών φόβων για τον κίνδυνο εφοδιασμού που συνδέονται με τη γεωπολιτική, και ωθεί τις μετοχές του τομέα της ενέργειας προς τα πάνω, ακόμη και όταν οι περισσότεροι τομείς αναμένεται να ανοίξουν με πτώση.

Η ανατροπή: οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων (^TNX, ^TYX) σημειώνουν άνοδο, καθώς τα ομόλογα πωλούνται μαζικά και δεν αγοράζονται. Αυτό συμβαίνει επειδή οι επενδυτές απαιτούν επιπλέον απόδοση για τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο (αυτό που ονομάζεται «πρόσθετη απόδοση») — συν τις συστηματικές στρατηγικές που μειώνουν την μακροπρόθεσμη έκθεση (διάρκεια) καθώς αυξάνεται η μεταβλητότητα.

Οι γεωπολιτικές αναταράξεις συχνά εξασθενίζουν γρήγορα στις αγορές, αλλά ορισμένες παραμένουν. Παρακολουθήστε τον δείκτη μεταβλητότητας Cboe (^VIX) πάνω από 20 ως μέτρο της ζήτησης θεσμικής αντιστάθμισης κινδύνου (δηλαδή της νευρικότητας).

Η Nvidia επενδύει 4 δισεκατομμύρια δολάρια στις Coherent και Lumentum για την προώθηση των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς

Η Nvidia (NVDA) ανακοίνωσε ότι συνήψε δύο στρατηγικές συνεργασίες με τις εταιρείες φωτονικής Coherent (COHR) και Lumentum (LITE) τη Δευτέρα, σε μια προσπάθεια να αναπτύξει και να εξασφαλίσει πρόσβαση σε τεχνολογία οπτικής αιχμής για την επόμενη γενιά κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε 1,2% στις προ-αγοραίες συναλλαγές μετά την ανακοίνωση, ενώ η μετοχή της Coherent σημείωσε άνοδο περίπου 8% και η μετοχή της Lumentum επίσης σημείωσε άνοδο άνω του 7%.

Η Nvidia συμφώνησε να επενδύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην Coherent για να υποστηρίξει τις μελλοντικές δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς επεκτείνει τις παραγωγικές της δυνατότητες στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Nvidia ανέλαβε δέσμευση αγοράς πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και απέκτησε δικαιώματα πρόσβασης σε προηγμένα προϊόντα λέιζερ και οπτικών δικτύων στο μέλλον.

Η εταιρεία με έδρα τη Σάντα Κλάρα ανακοίνωσε επίσης μια παρόμοια συνεργασία με την Lumentum, επενδύοντας επίσης 2 δισεκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει την έρευνα και ανάπτυξη και ένα νέο εργοστάσιο με έδρα τις ΗΠΑ.

Η Nvidia έχει επεκτείνει ραγδαία τις δραστηριότητές της στον τομέα των δικτύων και στοιχηματίζει ότι η σχετικά μικρότερη βιομηχανία φωτονικής μπορεί να την βοηθήσει να καταστήσει τα μεγάλης κλίμακας δίκτυα τεχνητής νοημοσύνης πιο ενεργειακά αποδοτικά, μειώνοντας έτσι ένα εμπόδιο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η πληροφορική έχει αλλάξει ριζικά», δήλωσε ο Jensen Huang, CEO της Nvidia, σε μια ανακοίνωση. «Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, το λογισμικό λειτουργεί με βάση την νοημοσύνη, με tokens που δημιουργούνται σε πραγματικό χρόνο από εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης για κάθε αλληλεπίδραση και κάθε πλαίσιο. Με την Coherent, η NVIDIA πρωτοπορεί στην επόμενη γενιά της φωτονικής πυριτίου, επιτρέποντας την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης σε άνευ προηγουμένου κλίμακα, ταχύτητα και ενεργειακή απόδοση».

Ο Wilson της Morgan Stanley λέει ότι το Ιράν δεν είναι πιθανό να επηρεάσει την αισιόδοξη άποψη

Από το Bloomberg:

Οι στρατηγικοί της Morgan Stanley θεωρούν ότι η έκρηξη του конфлиκτου στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή δεν είναι πιθανό να ανατρέψει την αισιόδοξη άποψή τους για τις μετοχές των ΗΠΑ, εκτός αν σημειωθεί απότομη και παρατεταμένη αύξηση των τιμών του πετρελαίου.
Τα γεωπολιτικά γεγονότα που ενέχουν κίνδυνο δεν έχουν ιστορικά οδηγήσει σε παρατεταμένη μεταβλητότητα των μετοχών των ΗΠΑ, έγραψε η ομάδα με επικεφαλής τον Mike Wilson σε μια σημείωση, αναφέροντας τη μέση απόδοση του δείκτη S&P 500 (^GSPC) τους μήνες που ακολούθησαν τέτοια επεισόδια.

Όσον αφορά την τελευταία σύγκρουση στο Ιράν, η αρνητική πρόβλεψη προέρχεται από την απότομη και συνεχή άνοδο των τιμών του πετρελαίου, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο αυτό που οι στρατηγικοί θεωρούν ως ενίσχυση του οικονομικού κύκλου, ανέφεραν οι στρατηγικοί.

«Εκτός αν οι τιμές του πετρελαίου σημειώσουν ιστορικά σημαντική άνοδο και παραμείνουν υψηλές, τα πρόσφατα γεγονότα δεν είναι πιθανό να αλλάξουν την αισιόδοξη πρόβλεψή μας για τις μετοχές των ΗΠΑ για τους επόμενους 6-12 μήνες», έγραψαν.

Τίτλοι με ανοδική τάση πριν την έναρξη της συνεδρίασης: Norwegian Cruise Line, Berkshire και American Airlines

Η μετοχή της Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) υποχώρησε κατά 7% πριν την έναρξη της συνεδρίασης τη Δευτέρα. Η εταιρεία κρουαζιέρας δημοσίευσε τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και, παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, η μετοχή του ομίλου υποχώρησε, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για την αύξηση των τιμών του πετρελαίου που οδηγεί σε αύξηση του κόστους των καυσίμων.

Οι μετοχές της Royal Caribbean (RCL) επίσης έπεσαν κατά 5% κατά τη διάρκεια των προ-αγοραίων ωρών σήμερα.

Οι μετοχές της Berkshire Hathaway (BRK-B) έπεσαν 1% κατά τη διάρκεια των προ-αγοράς ωρών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου το Σάββατο. Τα λειτουργικά κέρδη της Berkshire μετά από φόρους έπεσαν 30% σε σχέση με πέρυσι.

Οι μετοχές της American Airlines (AAL) έπεσαν 5% πριν από το κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου προκάλεσε ανησυχία στους επενδυτές ότι θα αυξηθεί το κόστος των καυσίμων.

Το χρυσό ξεπερνά τα 5.400 δολάρια, καθώς η ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία αυξάνεται εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού (GC=F) αυξήθηκαν τη Δευτέρα, διαπραγματευόμενα πάνω από 5.400 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδήγησε τους επενδυτές να στραφούν προς ασφαλή περιουσιακά στοιχεία.

Η Ines Ferré του Yahoo Finance αναφέρει:

Το ασήμι (SI=F) αυξήθηκε επίσης, ακολουθώντας την ευρύτερη ανοδική τάση των πολύτιμων μετάλλων.

Οι αναλυτές της JPMorgan αναμένουν άνοδο της «πριμοδότησης κινδύνου» στις τιμές του χρυσού στο εγγύς μέλλον κατά περισσότερο από 5% έως 10%, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν το Σαββατοκύριακο και τις αντεπιθέσεις στην περιοχή.
Ωστόσο, αυτές οι γεωπολιτικές αυξήσεις των τιμών «μπορεί να είναι απότομες, αλλά δύσκολο να διατηρηθούν», ανέφεραν οι αναλυτές.

Τα κέρδη θα μπορούσαν να αντιστραφούν εάν η σύγκρουση ηρεμήσει ή οι απώλειες στις αγορές μετοχών ωθήσουν τους επενδυτές να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία για να καλύψουν τις απώλειες ή να συγκεντρώσουν μετρητά. Τη Δευτέρα, οι μετοχές στις ΗΠΑ ήταν έτοιμες να ανοίξουν με απότομη πτώση.

Παρά την πιθανότητα βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας, η JPMorgan προβλέπει ότι η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και τους επενδυτές θα ωθήσει τελικά τις τιμές του χρυσού στα 6.300 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του 2026.

«Η βραχυπρόθεσμη αύξηση του γεωπολιτικού κινδύνου συνάδει σαφώς με την αισιόδοξη άποψή μας για το χρυσό, αλλά δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο παραμένουμε δομικά αισιόδοξοι για το μέταλλο», έγραψε ο Patrick Jones της JPMorgan.

Τα κρατικά ομόλογα υποχωρούν καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό επισκιάζουν τις αγορές ασφαλούς καταφυγίου

Η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων αυξάνεται παράλληλα με εκείνη των αμερικανικών ομολόγων γενικότερα, ακόμη και καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πυροδοτεί μια διάθεση αποφυγής κινδύνου στις αγορές.

Από το Bloomberg:

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα υποχώρησαν καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκάλεσε ραγδαία άνοδο των τιμών του πετρελαίου, πυροδοτώντας φόβους για επιτάχυνση του πληθωρισμού και αναγκάζοντας τους επενδυτές να μειώσουν τα στοιχήματά τους σχετικά με το εύρος των μειώσεων των επιτοκίων.

Αντί να καταφύγουν στα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου, όπως συνήθως συμβαίνει σε περιόδους αναταραχής στις παγκόσμιες αγορές, οι επενδυτές ομολόγων επικεντρώθηκαν στον κίνδυνο η σύγκρουση στην περιοχή να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, μειώνοντας ενδεχομένως τις πιθανότητες περαιτέρω χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί ενδέχεται να συνεχιστούν για εβδομάδες.

Τα ομόλογα βραχυπρόθεσμης διάρκειας ηγήθηκαν της κίνησης, ανεβάζοντας την απόδοση των διετών ομολόγων κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 3,42%, ενώ το επιτόκιο των δεκαετών ομολόγων αυξήθηκε κατά τρεις μονάδες βάσης στο 3,97%. Οι χρηματαγορές μετατόπισαν κατά δύο μήνες, στον Σεπτέμβριο, την πιθανή ημερομηνία της επόμενης μείωσης των επιτοκίων από την Fed.

«Η συναλλαγή «ομόλογα ως καταφύγιο» γίνεται λιγότερο καθαρή», εάν οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου διατηρήσουν τις πιέσεις του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, δήλωσε ο Charu Chanana, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της Saxo Markets στη Σιγκαπούρη.

Το δολάριο ανακάμπτει καθώς η άνοδος του πετρελαίου περιορίζει τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Fed

Το δολάριο (DX=F) ενισχύθηκε έναντι άλλων νομισμάτων, καθώς οι υψηλές τιμές του πετρελαίου οδήγησαν τους επενδυτές να πιστεύουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν θα μειώσει σύντομα τα επιτόκια.

Η Bloomberg News αναφέρει:

Ο δείκτης της Bloomberg για το δολάριο αυξήθηκε κατά 0,8% στο υψηλότερο επίπεδό του από τις αρχές Φεβρουαρίου, μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν το Σαββατοκύριακο. Με το αποτελεσματικό κλείσιμο του σημαντικού στενού του Ορμούζ να οδηγεί σε την μεγαλύτερη αύξηση της τιμής του πετρελαίου τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο πληθωριστικός αντίκτυπος έχει οδηγήσει τους εμπόρους swap να τιμολογούν 56 μονάδες βάσης για τις μειώσεις επιτοκίων της Fed φέτος, από 60 μονάδες βάσης την Παρασκευή.

« Πρόκειται πιθανώς για ένα πρώιμο σημάδι ότι η αγορά πιστεύει ότι η Fed θα είναι λιγότερο διατεθειμένη να μειώσει τα επιτόκια εάν η αύξηση της τιμής του πετρελαίου συνεχιστεί και τελικά μεταφραστεί σε υψηλότερη πληθωριστική πίεση στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Gareth Berry, στρατηγικός αναλυτής της Macquarie Group στη Σιγκαπούρη. «Αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση του δολαρίου — πέραν του κλίματος αποφυγής κινδύνου — ενώ ταυτόχρονα προκαλεί μια ήπια πώληση αμερικανικών κρατικών ομολόγων».

Η Tesla κερδίζει μερίδιο αγοράς στη Γαλλία και τη Νορβηγία τον Φεβρουάριο

Η Tesla (TSLA) κέρδισε ξανά μερίδιο αγοράς στη Γαλλία και τη Νορβηγία τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, σε ένδειξη σταθεροποίησης στην Ευρώπη μετά από δύο χρόνια πτώσης των πωλήσεων. Η μετοχή της Tesla έπεσε 2% πριν από το κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα.

Το Reuters αναφέρει:

Στη Γαλλία, οι ταξινομήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, που αποτελούν δείκτη των πωλήσεων, αυξήθηκαν κατά 55%, ακόμη και όταν οι περισσότεροι ανταγωνιστές πούλησαν λιγότερα αυτοκίνητα από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Αυξήθηκαν κατά 32% στη Νορβηγία, αλλά μειώθηκαν κατά 18% στη Δανία, τις πρώτες χώρες που δημοσίευσαν τα στοιχεία για τον Φεβρουάριο, ενώ άλλες χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, αναμένεται να δημοσιεύσουν τα στοιχεία τους στη διάρκεια της ημέρας.
Η Tesla σημείωσε πτώση 27% στις πωλήσεις της στην Ευρώπη πέρυσι, εν μέσω αυξανόμενου ανταγωνισμού, ιδίως από κινεζικές μάρκες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, της διαμάχης για τις πολιτικές απόψεις του Musk και της γήρανσης της γκάμας των μοντέλων της.

Πέρυσι, η Tesla παρουσίασε φθηνότερες εκδόσεις των μοντέλων Model Y και Model 3 στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, οι οποίες άρχισαν να διατίθενται στους καταναλωτές στα τέλη του περασμένου έτους.

Οι μετοχές των εταιρειών άμυνας σημειώνουν άνοδο, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες σημειώνουν πτώση, καθώς η επίθεση του Ιράν ταράζει τις αγορές

Οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών, των ξενοδοχείων και των εταιρειών άμυνας άρχισαν να αντιδρούν στη σύγκρουση με το Ιράν τη Δευτέρα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Οι μετοχές της Lockheed Martin (LMT) σημείωσαν άνοδο 7% πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης τη Δευτέρα, μαζί με τις μετοχές της RTX (RTX). Οι μετοχές της BAE Systems (BA.L) στο Λονδίνο σημείωσαν άνοδο 5%.

Οι μετοχές των εταιρειών ενέργειας σημείωσαν επίσης άνοδο, με τις μετοχές της New Fortress Energy (NFE) να αυξάνονται κατά 15% στις προ-αγοραίες συναλλαγές. Η μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία Equinor ASA (EQNR) σημείωσε άνοδο 4%.

Το Bloomberg News αναφέρει:

Οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών και των ξενοδοχείων σημείωσαν πτώση, ενώ οι μετοχές των εταιρειών ενέργειας και άμυνας σημείωσαν άνοδο, καθώς οι παγκόσμιες μετοχές άνοιξαν την εβδομάδα σε κατάσταση αποφυγής κινδύνου μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Στην Ευρώπη, ο δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση έως και 1,9% κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με την ξενοδοχειακή εταιρεία Accor SA και την IAG SA, ιδιοκτήτρια της British Airways, να σημειώνουν τις μεγαλύτερες πτώσεις λόγω των ανησυχιών ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων και οι πιθανές διαταραχές στον εναέριο χώρο θα πλήξουν τον ταξιδιωτικό τομέα. Αντίθετα, η μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία Equinor ASA και η βρετανική αμυντική εταιρεία BAE Systems ηγήθηκαν των κερδών στους αντίστοιχους τομείς τους.

Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να διαταράξει τον παγκόσμιο εφοδιασμό με ενέργεια και να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό. Η αντίδραση ήταν πιο έντονη στον τομέα του πετρελαίου, με το Brent να σημειώνει άνοδο έως και 13% πριν περιορίσει τα κέρδη του.

Τιμές χρυσού κατά τη διάρκεια προηγούμενων πολέμων στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του χρυσού (GC=F) σημειώνουν ισχυρή άνοδο σήμερα το πρωί, ξεπερνώντας τα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά.

Η JPMorgan εκτιμά τον κίνδυνο ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Η ομάδα της JPMorgan βλέπει ανοδική δυναμική για τις τιμές του πετρελαίου (CL=F, BZ=F) στα 120 δολάρια το βαρέλι, εάν ο πόλεμος εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή:

«Κατά την άποψή μας, ο κύριος κίνδυνος παραμένει ότι το καθεστώς θα μπορούσε να χάσει τον έλεγχο και την εξουσία του επί του IRGC — όπως υπογράμμισε η πρόσφατη επίθεση στο Ομάν — κάτι που θα δημιουργούσε ένα πολύ πιο απρόβλεπτο και αποσταθεροποιητικό σενάριο για την περιφερειακή προσφορά πετρελαίου και τις αγορές.

Η αντίποινα από τη Χεζμπολάχ θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω αυτούς τους κινδύνους. Μια παρατεταμένη κλιμάκωση — ειδικά αν το Ιράν ασκήσει οικονομική πίεση — θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές πολύ υψηλότερα. Εκτιμούμε ότι αν η σύγκρουση διαρκέσει περισσότερο από τρεις εβδομάδες, οι παραγωγοί πετρελαίου του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) θα εξαντλήσουν την αποθηκευτική τους ικανότητα και θα αναγκαστούν να σταματήσουν την παραγωγή. Σε αυτό το σενάριο, το Brent θα μπορούσε να διαπραγματευτεί στην περιοχή των 100-120 δολαρίων. Δεδομένου του χρονοδιαγράμματος αυτών των αβεβαιοτήτων, δεν προβαίνουμε σε αλλαγές στις υπάρχουσες προβλέψεις μας για τις τιμές σε αυτό το στάδιο.

Πρώιμες τάσεις στο Yahoo Finance μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μερικές από τις πιο επισκέψιμες σελίδες στο Yahoo Finance σήμερα το πρωί περιλαμβάνουν τις Exxon Mobil (XOM), Lockheed Martin (LMT), Chevron (CVX) και Occidental Petroleum (OXY).

Μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα των ονομάτων εδώ.

Μερικά χρήσιμα διαγράμματα από την Evercore ISI σχετικά με την έκθεση των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών.

Πού βλέπει η Goldman ότι κατευθύνονται οι τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου (CL=F, BZ=F) έχουν αυξηθεί σήμερα το πρωί μετά την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Η Goldman πιστεύει ότι οι τιμές ενδέχεται να έχουν ακόμη αρκετό περιθώριο ανόδου:

«Με βάση την αύξηση κατά 15% των λιανικών τιμών το Σαββατοκύριακο, εκτιμούμε ένα πραγματικό ασφάλιστρο κινδύνου 18 δολαρίων/βαρέλι στις τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στην εκτίμησή μας για την επίδραση της εύλογης αξίας μιας πλήρους διακοπής της ροής στο Στενό του Ορμούζ για έξι εβδομάδες (λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση της εφεδρικής χωρητικότητας του αγωγού ως μερική αντιστάθμιση). Αυτή η εκτιμώμενη επίδραση μετριάζεται σε +4 δολάρια εάν μόνο το 50% της ροής διακοπεί για ένα μήνα. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου μπορούν να αυξηθούν σημαντικά περισσότερο εάν η αγορά απαιτήσει ένα ασφάλιστρο για τον κίνδυνο πιο επίμονων διαταραχών στην προσφορά».

Η Goldman Sachs για τις αγορές εν μέσω της επιχείρησης Epic Fury

Πώς σκέφτεται η Goldman για τις αγορές μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν:

«Για τις μετοχές και τα πιστωτικά προϊόντα, ο αντίκτυπος είναι αρνητικός, αλλά μόνο μια σοβαρή και παρατεταμένη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου θα είχε σημαντικές συνέπειες για την παγκόσμια ανάπτυξη. Αναμένουμε ότι οι κυκλικοί τομείς και οι εισαγωγείς πετρελαίου —ορισμένοι από τους οποίους είχαν ένα ισχυρό ξεκίνημα στη χρονιά και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ευπάθεια από προσαρμογές θέσης— θα δεχθούν πιθανώς πιέσεις, εκτός εάν επιτευχθεί γρήγορα μια λύση».

Ο Τραμπ πιέζει για αλλαγή ηγεσίας στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη παραμένει προκλητική

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι βομβαρδισμοί κατά του Ιράν θα συνεχιστούν για αρκετές εβδομάδες και κάλεσε τους ηγέτες της Τεχεράνης να παραδοθούν. Ωστόσο, ο επικεφαλής της ασφάλειας του Ιράν δήλωσε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ.

Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ, καθώς τα κράτη του Κόλπου αναχαίτισαν πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν σε αντίποινα για τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, δείχνοντας ότι ο πόλεμος επεκτείνεται πέρα από τα σύνορα του Ιράν. Η σύγκρουση έχει εισέλθει στην τρίτη ημέρα της, από τότε που οι αμερικανο-ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Ο Τραμπ καλεί τους ηγέτες του Ιράν να παραδώσουν την εξουσία στον λαό της χώρας, ενώ το περιοδικό The Atlantic ανέφερε ότι ο Τραμπ συμφώνησε να συνομιλήσει με τη νέα ηγεσία του Ιράν.

Το Bloomberg News αναφέρει:

Ο επικεφαλής της ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ, απαντώντας σε αναφορές ότι είχε επικοινωνήσει με Αμερικανούς αξιωματούχους μέσω μεσολαβητών από το Ομάν.

Τις τελευταίες 48 ώρες, ο Τραμπ έχει κάνει διάφορες και μερικές φορές αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με τους στόχους της επίθεσης, συμπεριλαμβανομένου του ότι θα μπορούσε να τελειώσει σε λίγες ημέρες ή να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, και ότι ο τελικός στόχος είναι η ελευθερία των Ιρανών, αλλά και ότι θα μπορούσε να συνάψει συμφωνία με τα απομεινάρια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αν και οι κύριοι υποψήφιοι που εξέταζε είναι πλέον νεκροί.

Ταυτόχρονα, το Ισραήλ, που επίσης δέχεται πυρά από το Ιράν και τους συμμάχους του μαχητές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, ξεκίνησε μια επίθεση εναντίον της οργάνωσης.

Το Bitcoin πέφτει κάτω από τα 67.000 δολάρια ως συνέπεια των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή

Η Ines Ferré του Yahoo Finance αναφέρει:

Το Bitcoin (BTC-USD) έπεσε κάτω από τα 67.000 δολάρια την Κυριακή το βράδυ, μετά την ανάκαμψη από την απότομη πτώση που ακολούθησε τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και τις επακόλουθες αντεπιθέσεις στην περιοχή.

Το token έπεσε περίπου 2% τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς τα μελλοντικά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχών κινήθηκαν επίσης χαμηλότερα, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ταρακούνησε τις παγκόσμιες αγορές.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο έπεσε στα 63.255 δολάρια περίπου το Σάββατο το πρωί, εν μέσω των επιθέσεων. Την ίδια μέρα ανέβηκε πάνω από τα 68.000 δολάρια, καθώς διαδόθηκαν αναφορές ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είχε σκοτωθεί.

Το Ether (ETH-USD) επίσης διαπραγματεύτηκε κοντά στα 1.950 δολάρια την Κυριακή, μετά από πτώση περίπου 10% ως αποτέλεσμα των επιθέσεων.

«Η ανθεκτικότητα των κρυπτονομισμάτων ενόψει της γεωπολιτικής κλιμάκωσης είναι εποικοδομητική και υποδηλώνει περιθώρια για τακτική ανοδική πορεία, καθώς η αμυντική στάση χαλαρώνει», δήλωσε ο Sean Farrell, επικεφαλής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της Fundstrat, στο Yahoo Finance την Κυριακή.

Ωστόσο, ο στρατηγικός αναλυτής σημείωσε ότι οι γεωπολιτικές πωλήσεις είναι συνήθως ευκαιρίες αγοράς, εκτός αν οδηγήσουν σε πιο διαρκή οικονομικό αντίκτυπο, στην περίπτωση αυτή μέσω των αγορών ενέργειας.

Το χρυσό ανεβαίνει καθώς η αστάθεια στη Μέση Ανατολή ωθεί τους επενδυτές σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία

Η Bloomberg αναφέρει:

Το χρυσό (GC=F) ανέβηκε, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ταρακούνησε τις αγορές και οδήγησε τους επενδυτές να στραφούν σε ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία.
Ο χρυσός ανέβηκε περισσότερο από 2% στα 5.390 δολάρια ανά ουγγιά στις πρώτες συναλλαγές, έχοντας κερδίσει περισσότερο από 3% την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς αμερικανικές δυνάμεις συγκεντρώθηκαν στην περιοχή.

Η σύγκρουση εξαπλώθηκε το Σαββατοκύριακο, αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με κύματα πυραύλων σε στόχους σε πολλές χώρες. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των επιθέσεων.

Οι ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις και η αναταραχή στις διεθνείς σχέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπήρξαν βασικοί παράγοντες στην μακροχρόνια άνοδο του χρυσού, η οποία υποστηρίχθηκε επίσης από τις αυξημένες αγορές των κεντρικών τραπεζών και την ευρύτερη στροφή των επενδυτών μακριά από τα κρατικά ομόλογα και τα νομίσματα.

Το μέταλλο έχει σημειώσει άνοδο περίπου 25% μέχρι στιγμής φέτος, παρά την απότομη πτώση από το ρεκόρ των 5.595 δολαρίων ανά ουγγιά στα τέλη Ιανουαρίου.
Ο χρυσός σημείωσε τον έβδομο συνεχόμενο μηνιαίο άνοδο τον Φεβρουάριο, τη μεγαλύτερη σειρά από το 1973. Ακόμη και πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, ο Τραμπ είχε υιοθετήσει μια όλο και πιο επιθετική εξωτερική πολιτική. Οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον τότε πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο τον Ιανουάριο και η κυβέρνηση απείλησε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται καθώς οι επιθέσεις κατά του Ιράν ταράζουν τις παγκόσμιες αγορές

Ο Τζέικ Κόνλεϊ του Yahoo Finance αναφέρει:

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο το βράδυ της Κυριακής, καθώς οι επενδυτές τιμολογούν την πρώτη ανοιχτή συνεδρίαση της αγοράς μετά την έναρξη μιας κλιμακούμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία απειλεί όλο και περισσότερο τις ενεργειακές υποδομές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent (BZ=F), το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές, σημείωσαν άνοδο 13% και διαπραγματεύονταν πάνω από 82 δολάρια το βαρέλι στα πρώτα λεπτά της ανοιχτής διαπραγμάτευσης, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό West Texas Intermediate (CL=F) σημείωσαν άνοδο σχεδόν 10% και ξεπέρασαν τα 70 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του Brent έφτασε σε επίπεδα που δεν είχαν σημειωθεί από τον Ιανουάριο του 2025, καθώς η σύγκρουση στο Ιράν έχει κατακλύσει ολόκληρη την περιοχή, ενώ το WTI έφτασε σε επίπεδα που δεν είχαν σημειωθεί από τον «12ήμερο πόλεμο» του 2025.

Ο χρυσός (GC=F) σημείωσε επίσης άνοδο άνω του 2%, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν προς το πολύτιμο μέταλλο λόγω του καθεστώτος ασφαλούς καταφυγίου που προσφέρει, ενώ το δολάριο ΗΠΑ (DX-Y.NYB) ανατιμήθηκε κατά περίπου 0,3%. Οι μετοχές της Saudi Aramco (2223.SR) αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 3% στη συνεδρίαση της Μέσης Ανατολής, λόγω των προοπτικών για υψηλότερες τιμές πετρελαίου.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν μαζικές αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σε μια ενέργεια που ο Πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε ως προσπάθεια να καταστραφεί το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και ενδεχομένως να ανατραπεί το σημερινό καθεστώς. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ηγούνταν της χώρας για περισσότερα από 30 χρόνια, σκοτώθηκε το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Απόδοση – Επιμέλεια: Τατιανή Σάγιεχ