Ο Nasdaq κατέρρευσε τη Δευτέρα, καθώς μια κινεζική startup κλονίζει την πίστη στην ηγεσία και την κερδοφορία των ΗΠΑ στην τεχνητή νοημοσύνη, ρίχνοντας σφυρί στην Nvidia (NVDA), εξαφανίζοντας από την αξία της αγοράς 589 δισ. δολάρια ρεκόρ.
Ο Nasdaq Composite (^IXIC) βυθίστηκε περισσότερο από 3%, ενώ ο S&P 500 (^GSPC) σημείωσε πτώση σχεδόν 1,5%.
Ο blue-chip Dow Jones Industrial Average (^DJI), ο οποίος εξαρτάται λιγότερο από τις μετοχές τεχνολογίας, κέρδισε περισσότερο από 0,6%, καθώς οι επενδυτές συρρέουν σε πιο αμυντικούς τομείς. Οι μετοχές της Apple (AAPL), της Meta (META) και του γίγαντα λογισμικού Salesforce (CRM) αντιστάθηκαν επίσης στην πτώση της τεχνολογίας.
Ο Nasdaq και ο S&P 500 κλονίστηκαν από τους ισχυρισμούς της κινεζικής DeepSeek ότι ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της χρησιμοποιεί φθηνότερα τσιπ και λιγότερα δεδομένα από τα κορυφαία μοντέλα, αλλά αποδίδει εξίσου καλά. Η άνοδος της δημοτικότητας της DeepSeek ώθησε τους επενδυτές να αμφισβητήσουν τα στοιχήματα ότι η ανάπτυξη με βάση τη ζήτηση AI θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τα κέρδη των μετοχών.
Η μετοχή της Nvidia, που αποτελεί το καμπανάκι της AI, σημείωσε πτώση σχεδόν 17%, καθώς τα ονόματα που σχετίζονται με τα τσιπ υπέστησαν πλήγμα. Η ASML (ASML) έχασε πάνω από 6%, ενώ η Broadcom (AVGO) και η Micron Technology (MU) υπέστησαν επίσης σφυροκόπημα.
Οι μετοχές της Microsoft (MSFT) υποχώρησαν περισσότερο από 2% εν μέσω ανησυχιών για τις μεγάλες επενδύσεις των megacaps στην τεχνητή νοημοσύνη. Η μητρική Alphabet (GOOG, GOOGL) της Google και η Amazon (AMZN) έχασαν επίσης έδαφος.
Η περίοδος κερδών των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών ξεκινά αυτή την εβδομάδα, με έμφαση στα αποτελέσματα της Apple, της Tesla (TSLA), της Meta και της Microsoft. Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην καθοδήγηση για τα μελλοντικά κέρδη, καθώς η DeepSeek εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές των εσόδων.
Οι επενδυτές άρχισαν να συρρέουν σε περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλή, καθώς οι μετοχές έπεσαν. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου (^TNX) υποχώρησε έως και 12 μονάδες βάσης στο 4,50%, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από ένα μήνα, ενώ τα καταφύγια νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων του γεν και του ελβετικού φράγκου, σημείωσαν άνοδο.
Στο παρασκήνιο, οι ανησυχίες για τον εμπορικό πόλεμο αναζωπυρώθηκαν κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της Κολομβίας το Σαββατοκύριακο. Ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 25% στα προϊόντα της χώρας σε μια διαμάχη για τους απελαθέντες μετανάστες, προτού θέσει τους δασμούς σε παύση μετά την επίτευξη συμφωνίας.
Εν τω μεταξύ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συνεδρίαση πολιτικής για το 2025 αυτή την εβδομάδα, με τους αξιωματούχους να βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή για κινήσεις ταχείας αντίδρασης από τον Τραμπ που θα μπορούσαν να θέσουν προκλήσεις για την κεντρική τράπεζα. Ο πρόεδρος έχει ζητήσει από τη Fed να μειώσει τα επιτόκια, σηματοδοτώντας μια επερχόμενη σύγκρουση με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι οποίοι ξεκινούν τη διήμερη συνεδρίασή τους την Τρίτη.
Ο Nasdaq, ο S&P 500 χτυπήθηκαν λόγω των φόβων για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η Nvidia σημειώνει βουτιά σχεδόν 17%
Ο Nasdaq Composite (^IXIC) βυθίστηκε περισσότερο από 3% τη Δευτέρα, καθώς η κινεζική νεοφυής επιχείρηση DeepSeek έθεσε υπό αμφισβήτηση την κυριαρχία των ΗΠΑ στην τεχνητή νοημοσύνη και τις αποτιμήσεις για τον κολοσσό των τσιπ Nvidia (NVDA) και άλλα ονόματα της Μεγάλης Τεχνολογίας.
Ο S&P 500 (^GSPC) σημείωσε πτώση άνω του 1,5%, ενώ ο blue-chip βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones (^DJI), κόντρα στην τάση, σημείωσε άνοδο 0,6%, ωθούμενος από τις μετοχές της Apple (AAPL) και του γίγαντα λογισμικού Salesforce (CRM).
Οι ισχυρισμοί της κινεζικής DeepSeek ότι το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της είναι πιο αποδοτικό και λιγότερο ακριβό τρόμαξαν τις αγορές, στέλνοντας την Nvidia, το καμπανάκι της τεχνητής νοημοσύνης, σε πτώση σχεδόν 17%. Η Nvidia έχασε ρεκόρ περίπου 589 δισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας.
Οι επενδυτές θα δώσουν προσοχή σε τυχόν πρόσθετες ενδείξεις του κλάδου, αφού ο γίγαντας του λογισμικού Microsoft (MSFT) και η Meta (META), δύο μεγάλες εταιρείες που ξοδεύουν χρήματα για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι προγραμματισμένο να ανακοινώσουν τα κέρδη τους αργότερα αυτή την εβδομάδα.
Η πρώτη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για το 2025, η οποία ξεκινά την Τρίτη, θα βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των επόμενων συνεδριάσεων, αν και η προσδοκία είναι ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα διατηρήσουν τα επιτόκια σταθερά.
“Πιστεύουμε ότι η Fed έχει τελειώσει με τη μείωση των επιτοκίων. Με τον πληθωρισμό κολλημένο πάνω από το στόχο, η σταθεροποίηση των εργασιακών δεδομένων δίνει στη Fed την πολυτέλεια να παραμείνει σε στάση αναμονής μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την πολιτική», έγραψαν οι αναλυτές της BofA σε πρόσφατο σημείωμά τους.
Δεν πέφτουν όλες οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης μετά την άνοδο της DeepSeek
Οι νέες εξελίξεις από την κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek προκάλεσαν μια διαδρομή σε πολλές εταιρείες που συνδέονται με το εμπόριο της τεχνητής νοημοσύνης. Η DeepSeek ταρακούνησε τις αγορές καθώς η ομάδα της ισχυρίστηκε ότι το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της χρησιμοποιεί φθηνότερα τσιπ και λιγότερα δεδομένα από τα δημοφιλή αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
Οι αξιοσημείωτες μετοχές που πέφτουν σήμερα περιλαμβάνουν ονόματα τσιπ όπως η Nvidia (NVDA) και η Broadcom (AVGO), οι οποίες σημειώνουν πτώση άνω του 15% η καθεμία. Εταιρείες όπως η Vistra (VST), η οποία θεωρείται ωφελημένη από την αυξημένη ισχύ που απαιτείται για τη λειτουργία των διακομιστών AI, είδαν επίσης μια μαζική πώληση τη Δευτέρα.
Όμως ένα μέρος του εμπορίου της τεχνητής νοημοσύνης αντέχει καλά. Αρκετές μετοχές λογισμικού AI, συμπεριλαμβανομένων των Salesforce (CRM), Hubspot (HUBS) και Workday (WDAY) είναι στην πραγματικότητα υψηλότερα τη Δευτέρα. Αυτές οι εταιρείες εμπίπτουν σε ένα καλάθι μετοχών που οι στρατηγικοί αναλυτές έχουν επισημάνει ότι είναι πιθανό να αποτελέσουν την επόμενη γενιά του εμπορίου AI, καθώς οι επενδυτές μετακινούνται από την εστίαση στην ανάπτυξη υποδομών σε εταιρείες που θα δουν αυξημένες πωλήσεις και κέρδη από τη χρήση AI εντός της επιχείρησής τους.
Αυτές οι εταιρείες, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες εταιρείες τσιπ, δεν θα πληγούν από τις λιγότερες επενδύσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη της ΤΝ, όπως ανέδειξε η DeepSeek. Στην πραγματικότητα, μπορεί ακόμη και να επωφεληθούν από αυτό.
«Εάν μειώσετε το κόστος χρήσης της ΤΝ, τότε κάποιες από τις άλλες 493 εταιρείες [στον S&P 500], ή και περισσότερες από αυτές, μπορεί να επωφεληθούν», δήλωσε ο Keith Lerner, Co-CIO της Truist, στο Yahoo Finance τη Δευτέρα.
Η βασική απόδοση του Δημοσίου πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο φέτος
Τα κρατικά ομόλογα σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν στην ασφάλεια των κρατικών ομολόγων μετά το ξεπούλημα στην αγορά μετοχών με επικεφαλής τις μετοχές τεχνολογίας.
Η απόδοση του 10ετούς (^TNX) κρατικού ομολόγου υποχώρησε έως και το 4,50% το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ το 2ετές επιτόκιο υποχώρησε έως και το 4,10%, πέφτοντας στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από ένα μήνα.
Οι παγκόσμιες αγορές ταρακουνήθηκαν μετά την κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek που τράβηξε την προσοχή των εμπόρων – και έστειλε ένα ωστικό κύμα στους κατασκευαστές τσιπ, στους προμηθευτές υποδομών και στις μετοχές ενέργειας – λόγω των ισχυρισμών ότι η τεχνολογία χρησιμοποιεί φθηνότερα τσιπ και λιγότερα δεδομένα από τους αμερικανικούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης.
Η διάρκεια του εμπορίου του καταφυγίου ομολόγων θα εξαρτηθεί πιθανότατα από το πόσο θα πέσουν οι μετοχές, με τα βασικά γεγονότα που έρχονται αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την Τετάρτη και της οικονομικής πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τραβούν την προσοχή.
Η απώλεια του Nasdaq κατά 3% δεν είναι καλή, αλλά…
Αυτό δεν είναι ένα ευρύ ξεπούλημα.
Η δομή της σημερινής αγοράς – όπου μια χούφτα τεχνολογικών εταιρειών μεγαλοκεφαλαιοποίησης και παιχνίδια που σχετίζονται με τη μαζική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει σήμερα την αμερικανική οικονομία και τους παγκόσμιους εταιρικούς μεσίτες εξουσίας – έχει οδηγήσει στο να δεσμεύεται σχεδόν το 40% της αξίας του S&P 500 σε 10 εταιρείες.
Αυτό το στενό εύρος δεν είναι εγγενώς κακό. Τίποτα στις αγορές δεν είναι. Αυτή είναι απλώς η αγορά σήμερα.
Και παρόλο που το εμπόριο έχει απογοητεύσει πολλούς επενδυτές τα τελευταία δύο χρόνια, υπήρχε μια ευρέως διαδεδομένη άποψη σε όλο το επενδυτικό επάγγελμα ότι ο λεγόμενος S&P 493 θα έπρεπε να πάρει τη σειρά του να ηγηθεί της αγοράς.
Και ενώ μια μέρα είναι μόνο μια μέρα, δεν πρόκειται για μια αγορά που μοιάζει να βρίσκεται υπό την πίεση που θα μπορούσε να υποδηλώσει διαφορετικά ένα sell-off 3% στον Nasdaq.
Εξάλλου, ο Dow είναι πράσινος. Η Apple (AAPL) σημειώνει άνοδο άνω του 3%. Ολόκληρο το σύμπλεγμα των φαρμακοβιομηχανιών είναι υψηλότερα. Τα βασικά καταναλωτικά αγαθά υπεραποδίδουν. Ακόμη και τα ονόματα λογισμικού λειτουργούν.
Έτσι, όχι, μια πτώση 3% στον Nasdaq – και μια πτώση σχεδόν 20% σε αυτό που ήταν, πριν από σήμερα, η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο – δεν πρέπει να αγνοηθεί. Πρόκειται για πολύ σοβαρές ρωγμές σε αυτό που πιστεύαμε ότι αποτελούσε το θεμέλιο της αγοράς ενόψει του Σαββατοκύριακου.
Αλλά δεν πρόκειται για μια σπασμένη αγορά. Τουλάχιστον με βάση τις συναλλαγές της Δευτέρας.
Source: FinViz
Το πετρέλαιο πέφτει 2% καθώς η συζήτηση για τους δασμούς, τα αδύναμα στοιχεία για την Κίνα πυροδοτούν ανησυχίες για τη ζήτηση
Το πετρέλαιο διολίσθησε περισσότερο από 2% τη Δευτέρα, καθώς οι απειλές για δασμούς κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου αύξησαν τους φόβους για συρρίκνωση της ζήτησης και τα στοιχεία για τη μεταποίηση της Κίνας ήταν ασθενέστερα του αναμενόμενου.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate (CL=F) διαπραγματεύονταν κοντά στα 72 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent (BZ=F), ο διεθνής δείκτης αναφοράς, υποχώρησε επίσης 2% και κυμάνθηκε κοντά στα 76 δολάρια ανά βαρέλι.
Ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών της Κίνας συρρικνώθηκε στο 49,1, έναντι εκτιμήσεων για λίγο πάνω από το 50, προκαλώντας ανησυχίες ότι η ασιατική ζήτηση θα ανακάμψει με βραδύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο.
Επίσης, την Κυριακή ο Λευκός Οίκος αντέστρεψε την ανακοίνωση δασμών 25% κατά της Κολομβίας για μια διαμάχη που σχετίζεται με την παράδοση παράνομων μεταναστών. Η αντιστροφή ήταν αρκετή για να τρομάξει τις αγορές σχετικά με έναν πιθανό εμπορικό πόλεμο και τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει στην οικονομική ανάπτυξη.
«Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό συνεχίζουν να αναζητούν ισορροπία, καθώς οι οικονομικές κυρώσεις από την πιθανή μείωση της παγκόσμιας προσφοράς αντισταθμίζουν την πιθανότητα περισσότερων δασμών που θα περικόψουν τη ζήτηση στην Ασία», ανέφερε ο Dennis Kissler, ανώτερος αντιπρόεδρος της BOK Financial, σε σημείωμα προς τους πελάτες του τη Δευτέρα. «Αυτό, μαζί με την έντονα χαμηλότερη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ, διατηρεί τους πωλητές ενεργούς».
Το Bitcoin υποχωρεί κάτω από τα 100.000 δολάρια εν μέσω ανακατατάξεων της AI
Το Bitcoin (BTC=F) και άλλα κρυπτονομίσματα δέχονται πλήγμα καθώς οι μετοχές τεχνολογίας κινούνται χαμηλότερα εν μέσω της είδησης ότι ένα νέο κινεζικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης πυροδότησε ένα παγκόσμιο sell-off στα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.
Το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 100.000 δολάρια τη Δευτέρα, αφού την προηγούμενη εβδομάδα πέτυχε ιστορικό υψηλό άνω των 109.000 δολαρίων. Το Ethereum (ETH-USD) διαπραγματεύτηκε κάτω από τα 3.100 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο.
Φέτος, το bitcoin έχει δείξει ισχυρότερη συσχέτιση με τις μετοχές τεχνολογίας, οι οποίες δέχθηκαν χτύπημα τη Δευτέρα, με την αγαπημένη της τεχνητής νοημοσύνης Nvidia (NVDA) να πρωτοστατεί.
Οι ανησυχίες σχετικά με το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μιας κινεζικής νεοφυούς επιχείρησης DeepSeek, κλονίζουν τις παγκόσμιες εταιρείες που ιππεύουν το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης – συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών τσιπ, των προμηθευτών υποδομών και των μετοχών ενέργειας – καθώς οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο αβέβαιοι σχετικά με το μέλλον των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη.
Crypto
Η DeepSeek κάνει τη Wall Street νευρική σχετικά με την έκρηξη των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη: Να τι γνωρίζουμε
Ο Hamza Shaban της Yahoo Finance αναφέρει:
Η φρενίτιδα της Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει αναδιαμορφώσει τον κόσμο της τεχνολογίας και διέταξε την προσοχή της Wall Street πήρε μια ανήσυχη τροπή τη Δευτέρα, αφού μια κινεζική νεοφυής εταιρεία εμφανίστηκε στη σκηνή, θαμπώνοντας τους πρώτους χρήστες και πυροδοτώντας φόβους ότι η ηγετική θέση των ΗΠΑ στην Τεχνητή Νοημοσύνη απειλείται πλέον.
Δεν ήταν μόνο οι επιδόσεις του κινεζικού μοντέλου που ταρακούνησαν τους Αμερικανούς επενδυτές και τα στελέχη. Η ομάδα πίσω από την DeepSeek, την εταιρεία κατασκευής μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ισχυρίζεται ότι η τεχνολογία χρησιμοποιεί φθηνότερα τσιπ και λιγότερα δεδομένα από τους δημοφιλείς αμερικανικούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης που έχουν γοητεύσει την τεχνολογική ελίτ και το ευρύτερο κοινό.
Ένας ξένος ανταγωνιστής που προσφέρει ένα αντίπαλο προϊόν σε ένα κλάσμα του κόστους έθεσε υπό αμφισβήτηση τις υπέρογκες δαπάνες των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών. Και έχει ανοίξει τρύπες στην ιδέα της αμερικανικής τεχνολογικής υπεροχής και καινοτομίας, εις βάρος πολλών από τις πιο ευνοημένες εταιρείες της Wall Street.
Οι επενδυτές αναζητούν αμυντικές μετοχές εν μέσω της τεχνολογικής κατρακύλας, ο Dow γυρίζει στο πράσινο
Οι επενδυτές στράφηκαν σε αμυντικές μετοχές τη Δευτέρα, βοηθώντας τον Dow Jones Industrial Average (^DJI) να γυρίσει σε πράσινο έδαφος.
Οι συνιστώσες του Dow Johnson & Johnson (JNJ), United Healthcare (UNH) και Procter & Gamble (PG) σημείωσαν άνοδο. Ο τεχνολογικός γίγαντας Apple (AAPL) και ο γίγαντας του cloud Salesforce (CRM) έδωσαν επίσης ώθηση στον δείκτη των blue-chip.
Ένα τεχνολογικό ξεπούλημα κατέλαβε τις αγορές μετά την πρόσφατη δημοσίευση του γλωσσικού μοντέλου της κινεζικής νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek. Η Nvidia (NVDA) που αποτελεί το σύμβολο της τεχνητής νοημοσύνης κατέρρευσε έως και 17%, επιβαρύνοντας τον Nasdaq Composite (^IXIC) και τον S&P 500 (^GSPC).
Sector action on Monday, January 27
Η Nvidia βυθίζεται στο 17% καθώς οι απώλειες της αγοράς επιταχύνονται λόγω των φόβων για την τεχνητή νοημοσύνη
Οι απώλειες επιταχύνθηκαν τη Δευτέρα, καθώς η Nvidia (NVDA) που αποτελεί το καμπανάκι της τεχνητής νοημοσύνης έπεσε περισσότερο από 17%, οδηγώντας σε πωλήσεις σε ολόκληρη την ευρύτερη αγορά, αφού ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης από την κινεζική DeepSeek έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη και την άνοδο των πιο αποδοτικών παραγόντων τεχνητής νοημοσύνης.
Η κινεζική startup DeepSeek κυκλοφόρησε ένα νέο μοντέλο AI στις 20 Ιανουαρίου που θεωρείται απειλή για το OpenAI. Ο Αμερικανός venture capitalist Marc Andreessen χαρακτήρισε το μοντέλο «μία από τις πιο εκπληκτικές και εντυπωσιακές ανακαλύψεις που έχω δει ποτέ».
Η είδηση ήρθε μόλις ένα μήνα αφότου η DeepSeek δήλωσε ότι ένα από τα πιο πρόσφατα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της κόστισε μόλις 5,6 εκατομμύρια δολάρια για να εκπαιδευτεί. Εν τω μεταξύ, το μοντέλο GPT της OpenAI κόστισε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια για να εκπαιδευτεί.
Η DeepSeek δήλωσε τη Δευτέρα το πρωί ότι περιορίζει προσωρινά τις εγγραφές λόγω μιας κακόβουλης επίθεσης μεγάλης κλίμακας στις υπηρεσίες της. Ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας βρισκόταν στην κορυφή του πίνακα λήψεων της Apple τη Δευτέρα.
Η Apple υπεραποδίδει εν μέσω τεχνολογικών πωλήσεων
Οι μετοχές της Apple (AAPL) υπεραπέδωσαν τη Δευτέρα, κερδίζοντας περισσότερο από 2%, ενώ πολλά ονόματα του κλάδου της τεχνολογίας σημείωσαν πτώση, καθώς οι φόβοι για την τεχνητή νοημοσύνη τρόμαξαν τις αγορές.
Οι βασικοί μέσοι όροι υποχώρησαν λόγω των ανησυχιών για την κυριαρχία των ΗΠΑ και τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη μετά την κυκλοφορία του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της κινεζικής startup DeepSeek.
Σε αντίθεση με τους ομολόγους της της Big Tech, η Apple απέφυγε να διαθέσει δισεκατομμύρια δολάρια για δαπάνες AI capex. Η κατασκευάστρια εταιρεία iPhone αναμένεται να ανακοινώσει τα κέρδη της την Πέμπτη.
Η Meta (META), ένας μεγάλος επενδυτής σε κέντρα δεδομένων AI, ανέβηκε σε πράσινο έδαφος μέχρι τις 11 π.μ. ET, καθώς οι αναλυτές της Wall Street αμφισβήτησαν την αντίδραση της αγοράς στο buzz της DeepSeek.
Οι μετοχές του γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν επίσης να λάβουν ώθηση από μια ανοδική κλήση αναλυτών. Σε πρόσφατο σημείωμά της η Guggenheim αύξησε την τιμή-στόχο για τη Meta στα 750 δολάρια από 665 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Buy.
Οι πωλήσεις νέων κατοικιών αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο εν μέσω αυξημένων ενυπόθηκων επιτοκίων
Η αγορά νέων κατοικιών ανέκαμψε τον Δεκέμβριο, ακόμη και όταν τα επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων παρέμειναν υψηλά, όπως έδειξαν τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.
Οι πωλήσεις νέων κατοικιών αυξήθηκαν κατά 3,6% τον Δεκέμβριο σε εποχικά προσαρμοσμένο ρυθμό 698.000 μονάδων, έναντι αναθεωρημένου ρυθμού 674.000 τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Απογραφής. Αυτό ξεπέρασε τις προσδοκίες συναίνεσης του Bloomberg για ρυθμό 672.000.
Ορισμένοι κυνηγοί κατοικιών δυσκολεύονται να δεσμευτούν επειδή το κόστος δανεισμού παραμένει ακριβό. Τα επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων κυμάνθηκαν γύρω στο 6,9% τον Δεκέμβριο και έχουν παραμείνει στο ίδιο εύρος το 2025 μέχρι στιγμής, λίγο κάτω από το 7%.
Αυτά τα αυξημένα επιτόκια έχουν ωθήσει ορισμένους κατασκευαστές να γλυκάνουν τη συμφωνία για τους κυνηγούς κατοικιών που αγωνίζονται να αντέξουν οικονομικά μια αγορά.
«Για να βοηθήσουμε στην τόνωση της ζήτησης και την αντιμετώπιση της οικονομικής προσιτότητας, συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε κίνητρα όπως η εξαγορά των επιτοκίων υποθηκών και συνεχίσαμε να ξεκινάμε και να πουλάμε περισσότερα από τα μικρότερα σχέδια ορόφων μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της DR Horton (DHI) Paul J. Romanowski σε μια κλήση κερδών την περασμένη εβδομάδα.
Παρόλα αυτά, οι επίδοξοι αγοραστές αντιμετωπίζουν τις υψηλές τιμές των κατοικιών. Η μέση τιμή πώλησης των νέων κατοικιών αυξήθηκε στα 427.000 δολάρια από 402.600 δολάρια τον Δεκέμβριο.
Τα αποθέματα ηλεκτρικής ενέργειας που είναι εκτεθειμένα στην τεχνητή νοημοσύνη συνθλίβονται εν μέσω φόβων για την DeepSeek
Οι μετοχές ισχύος που είναι εκτεθειμένες στην τεχνητή νοημοσύνη παρασύρθηκαν από το ξεπούλημα της τεχνολογίας, αφού η κινεζική νεοφυής επιχείρηση DeepSeek έθεσε ερωτήματα σχετικά με την κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης και τις δαπάνες στις ΗΠΑ.
Η Constellation Energy (CEG), ο μεγαλύτερος φορέας εκμετάλλευσης πυρηνικών σταθμών στις ΗΠΑ, σημείωσε πτώση ρεκόρ 17%, ενώ η ομοειδής Vistra Corp (VST) έπεσε 21%. Η νεοσύστατη εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Oklo (OKLO) σημείωσε επίσης πτώση 21%.
Και οι τρεις μετοχές σημείωσαν ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι μετοχές των ενεργειακών εταιρειών που απαιτούνται για την τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων έχουν εκτοξευθεί χάρη στην αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη.
Ο Nasdaq βυθίζεται περισσότερο από 3% καθώς οι φόβοι για την τεχνητή νοημοσύνη πυροδοτούν το ξεπούλημα, η Nvidia πέφτει 13%
Ο Nasdaq σημείωσε πτώση τη Δευτέρα εν μέσω αυξανόμενου σκεπτικισμού σχετικά με την κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, αφού η κινεζική νεοφυής επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek κέρδισε μεγάλη προσοχή το Σαββατοκύριακο.
Ο Nasdaq Composite (^IXIC) βυθίστηκε περισσότερο από 3,5%, ενώ ο S&P 500 (^GSPC) διολίσθησε πάνω από 2%. Ο Dow Jones (^DJI) υποχώρησε κατά 0,5%, ή περισσότερο από 200 μονάδες.
Το προϊόν της DeepSeek που κυκλοφόρησε πρόσφατα, το οποίο φέρεται να είναι πιο αποτελεσματικό και να απαιτεί λιγότερα τσιπ από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Open AI ή της Meta (META), έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη θέση των ΗΠΑ στην τεχνητή νοημοσύνη. Έχει επίσης προκαλέσει επανεξέταση των αποτιμήσεων, συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας εταιρείας τσιπ Nvidia (NVDA), η μετοχή της οποίας υποχώρησε έως και 13%.
Άλλες μετοχές που σχετίζονται με τα τσιπ σημείωσαν πτώση. Η εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού ημιαγωγών ASML (ASML) έχασε περισσότερο από 8%, ενώ οι Arm (ARM), Broadcom (AVGO) και Micron Technology (MU) επίσης χτυπήθηκαν.
Οι αναλυτές της Wall Street αντέδρασαν στην αντίδραση της αγοράς.
«Δεν νομίζω ότι το DeepSeek είναι η καταστροφή για τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε στο Yahoo Finance η Stacy Rasgon, διευθύνουσα σύμβουλος και ανώτερη αναλύτρια της Bernstein.
«Τα μοντέλα που κατασκεύασαν είναι φανταστικά – πραγματικά είναι – και έχουν τραβήξει αρκετούς μοχλούς για την αποτελεσματικότητα. Αλλά αυτό που κάνουν δεν είναι ούτε θαυματουργό, ούτε άγνωστο σε άλλους κορυφαίους ερευνητές ΤΝ ή εργαστήρια ΤΝ που υπάρχουν εκεί έξω», πρόσθεσε.
Yahoo Finance tech stocks on Monday
Το DeepSeek είναι το κύριο γεγονός της Δευτέρας, αλλά η Wall Street επαναλαμβάνει ότι “έρχονται δασμοί”
Προτού η πτώση των futures το βράδυ της Κυριακής στρέψει την προσοχή των επενδυτών αποκλειστικά στους φόβους για το τι μπορεί να σημαίνει το κινεζικό DeepSeek AI για το μέλλον της επενδυτικής έκρηξης AI με επίκεντρο τις ΗΠΑ, το περασμένο Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος Τραμπ υπενθύμισε στους επενδυτές ότι οι δασμοί εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του.
Παρόλο που σε ένα μπρος-πίσω μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Κολομβίας, το νοτιοαμερικανικό έθνος δέχθηκε τελικά μια συμφωνία για την υποδοχή μεταναστών που απελαύνονται από τις ΗΠΑ για να αποφύγει την άμεση επιβολή δασμών 25% στις εξαγωγές που προορίζονται για τις ΗΠΑ, η ταχύτητα με την οποία ενήργησε ο πρόεδρος είναι το βασικό συμπέρασμα για τους επενδυτές.
«Οι δασμοί έρχονται», έγραψε ο Neil Shearing, επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου της Capital Economics, σε σημείωμά του τη Δευτέρα.
«Αυτό φαίνεται να είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα από μια εξαιρετική εβδομάδα που ξεκίνησε με ανακούφιση που η εναρκτήρια ομιλία του νέου προέδρου παρέλειψε τη συζήτηση για δασμούς, αλλά ακολουθήθηκε από μια ροή απειλών από τον Ντόναλντ Τραμπ να αρχίσει να αυξάνει τους δασμούς σε κορυφαίους εμπορικούς εταίρους – και τελείωσε με αναφορές που υποδηλώνουν ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να επιβληθούν στο Μεξικό και τον Καναδά ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο.
«Όλα αυτά έριξαν λίγο κρύο νερό στην ιδέα, που εξακολουθεί να ελλοχεύει σε ορισμένα τμήματα της αγοράς, ότι η απειλή για την επιβολή δασμών ήταν τυμβωρυχία. Φαίνεται πλέον πιθανό ότι υψηλότεροι δασμοί είναι στα σκαριά και, όπως έχουμε ενσωματώσει στις κεντρικές προβλέψεις μας, ότι θα μπορούσαν να επιβληθούν σχετικά σύντομα».
Η πρώτη εβδομάδα της θητείας του Τραμπ, όπως σημειώνει ο Σίρινγκ, έγινε δεκτή με ανακούφιση από τους επενδυτές, καθώς ο Τραμπ αρνήθηκε να επιβάλει νέους δασμούς σε οποιονδήποτε σημαντικό εμπορικό εταίρο με εκτελεστική πράξη τη Δευτέρα.
Ο πρόεδρος έθεσε αργότερα προθεσμία την 1η Φεβρουαρίου για τη λήψη πιο αποφασιστικών μέτρων.
Ο τρόπος με τον οποίο οι δασμοί έχουν εμπλακεί με την τύχη της TikTok, για παράδειγμα, θα έπρεπε να χρησιμεύσει ως υπενθύμιση ότι ενώ οι οικονομικές επιπτώσεις των δασμών ενδιαφέρουν τους επενδυτές – κυρίως ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό και τα επιτόκια που μπορεί να προκύψουν από υψηλότερους δασμούς – αυτό που συμβολίζουν είναι πιο σημαντικό.
Δηλαδή, οι δασμοί είναι ο καλύτερος τρόπος για έναν επενδυτή που προσπαθεί να κατανοήσει τη νοοτροπία του Τραμπ σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή για να πάρει μια σταθερή απάντηση.
Η πρώιμη δράση της Δευτέρας είναι ο κίνδυνος συγκέντρωσης της χρηματιστηριακής αγοράς
Μία από τις μεγαλύτερες συζητήσεις μεταξύ των επενδυτών τα τελευταία δύο χρόνια αφορούσε το πόσο συγκεντρωμένος έχει γίνει ο S&P 500.
Που σημαίνει ότι το ποσοστό της αξίας του συνολικού δείκτη που αντιπροσωπεύουν οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες βρίσκεται σε επίπεδο ρεκόρ, όπως βλέπουμε στο παρακάτω διάγραμμα από τον Keith Lerner της Truist Wealth που δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτό το μήνα.
Φυσικά, δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς κακό στη συγκέντρωση της αγοράς.
Ο σημαντικότερος μακροπρόθεσμος παράγοντας που οδηγεί τις τιμές των μετοχών είναι η αύξηση των κερδών και οι μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς – κυρίως οι Magnificent Seven – έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην αύξηση των κερδών από τότε που ξεκίνησε η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης στις αρχές του 2023 και αναμένεται να παραμείνουν έτσι μέχρι το τρέχον έτος.
Στην πραγματικότητα, η Wall Street αναμένει ότι η αύξηση των κερδών της Mag 7 θα επιταχυνθεί εκ νέου κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
Και αυτό που διαπραγματεύονται οι αγορές δεν είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα, αλλά αυτό που οι επενδυτές πιστεύουν ότι θα συμβεί αύριο. Όχι μόνο ο ρυθμός μεταβολής, αλλά η αναμενόμενη μεταβολή του ρυθμού μεταβολής.
Έτσι, όταν αυτές οι προσδοκίες ανατρέπονται ή ακόμη και αμφισβητούνται, όπως φαίνεται να είναι ο πιο δίκαιος χαρακτηρισμός των φόβων σχετικά με τις δυνατότητες του DeepSeek, έχουμε αντιδράσεις όπως αυτές που βλέπουμε στις μετοχές σήμερα το πρωί.
Πολλές εταιρείες και κλάδοι θα δουν απροσδόκητες απειλές για την ανταγωνιστική τους θέση να έρχονται και να φεύγουν με την πάροδο του χρόνου.
Οι επενδυτές θα επαναξιολογούν συνεχώς τις ενσωματωμένες υποθέσεις τους σχετικά με την αύξηση των κερδών και, με τη σειρά τους, θα επαναξιολογούν την τελική αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών μιας δεδομένης εταιρείας όταν προεξοφλούνται στο παρόν.
Τυχαίνει αυτή η διαδικασία να διαδραματίζεται τη Δευτέρα το πρωί για τις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς, οι οποίες δεν έχουν παίξει ποτέ μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση της συνολικής κατεύθυνσης της χρηματιστηριακής αγοράς. Και έτσι μερικές αιχμηρές ερωτήσεις καταλήγουν να αφαιρούν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια από την αξία του χρηματιστηρίου.
Να τι συμβαίνει σήμερα:
Οικονομικά στοιχεία: FED Σικάγο (Δεκέμβριος)- Πωλήσεις νέων κατοικιών (Δεκέμβριος)
Κέρδη: Nucor (NUE), SoFi (SOFI), Western Alliance Bancorporation (WAL).
Karen Friar και Ines Ferré, Yahoo Finance
Επιμέλεια – Απόδοση: Τατιανή Σάγιεχ

