Νέες απώλειες καταγράφηκαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.428,81 μονάδες με πτώση 1,26%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 197,7 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 69,73 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 19 έκλεισαν ανοδικά, 93 πτωτικά, και 43 παρέμειναν αμετάβλητες.
Υπερβολικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το σημερινό sell-off που πραγματοποιήθηκε στο χρηματιστήριο, αφού στα διεθνή χρηματιστήρια δεν επικράτησε πανικός λόγω της επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ και της αύξησης της έντασης στην Μέση Ανατολή.
Σε κάθε περίπτωση, έπειτα και από την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου από τις εισηγμένες, στις τρέχουσες αποτιμήσεις έχουν δημιουργηθεί ευκαιρίες που χρήζουν προσοχής.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, διευρύνοντας τις απώλειες του στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.423,93 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 4,9.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
BlackRock is eating the world. Since its IPO in Oct 1999, the share has returned an average of 20.7% per year, completely outperforming the S&P 500 and the Nasdaq 100, which have only returned 8.2% and 9.7% per year respectively. #BlackRock even outperformed #Amazon and #Microsoft, w/only #Apple and #Nvidia doing better. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Τέταρτη μέρα απωλειών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.448 μονάδες με την επόμενη στις 1.481 μονάδες, και η στήριξη στις 1.409 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 44,88 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,09 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.553 μονάδες, και την στήριξη στις 3.428 μονάδες.
Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.402 μονάδες, και την στήριξη στις 2.285 μονάδες.
Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.320 μονάδες και την στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών (1.218 μονάδες) και την επόμενη στις 1.163 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 34,22 εκατ. τεμάχια, έναντι 16,64 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Η μετοχή της LAMDA Development (:ΛΑΜΔΑ) έκλεισε στα 7,50 ευρώ με πτώση 0,53%, παραμένοντας σε υψηλό τριών ετών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,50 ευρώ με την επόμενη στα 7,92 ευρώ και η στήριξη στα 7,25 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 146,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή διατηρεί την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +5,19%
Απόδοση 3μηνου +11,28%
Απόδοση 6μηνου +13,46%
Απόδοση από 1/1 +10,95%
Απόδοση 52 εβδομάδων +22,95%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,71 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,80 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 1,18 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 6,75
P/BV 1,11
P/Ettm 46,88
EV/EBITDAttm* 11,36
EV/Sales* 8,67
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 4,39
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 104,97 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 107,97 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 2,57
ROE –1,59%
ROA –0,44%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,91%
Συντελεστής Μόχλευσης* 41,12%
FCF Yield* 7,92%
Κεφαλαιοποίηση: 1,32 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Interlife (:ΙΝΛΙΦ) έκλεισε στα 4,58 ευρώ με πτώση 1,72%, εξερχόμενη πτωτικά της συσσώρευσης στην οποία βρισκόταν, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,67 ευρώ με την επόμενη στα 4,95 ευρώ και η στήριξη στα 4,50 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 6,29 χιλ. τεμάχια.
Απογοήτευσαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εισηγμένης για το πρώτο εξάμηνο του έτους, με τα καθαρά κέρδη να είναι αισθητά μειωμένα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2023, καταφέρνοντας όμως να αυξήσει τις ελεύθερες ταμειακές ροές στα 12,4 εκατ. ευρώ από 7,11 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Η μετοχή εξήλθε πτωτικά της συσσώρευσης στην οποία βρισκόταν, ολοκληρώνοντας σήμερα κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων 20 2.363.602,30 ευρώ από 9.619.585,80 ευρώ
Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 21 2.084.645,54 ευρώ από 821.470,53 ευρώ
Έσοδα επενδύσεων 22 2.865.757,59 ευρώ από 1.627.123,74 ευρώ
Σύνολο Επενδύσεων και λοιπών εσόδων 7.396.804,79 ευρώ από 12.189.979,77 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (α) 2.406.294,22 ευρώ από 16.100.621,63 ευρώ
Η οικονομική έκθεση πρώτου εξαμήνου εδώ.
Απόδοση μηνός –7,29%
Απόδοση 3μηνου –3,58%
Απόδοση 6μηνου -6,34%
Απόδοση από 1/1 –4,58%
Απόδοση 52 εβδομάδων +9,05%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,40 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,76 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 129,75 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 6,99
P/BV 0,66
P/Ettm 18,79
EV/Sales* 1,18
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 12,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 7,11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 1,48
ROE +1,33%
ROA +0,54%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 44,25%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 14,59%
Κεφαλαιοποίηση: 85,04 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (:ΕΒΡΟΦ) έκλεισε στα 1,53 ευρώ με πτώση 2,55%, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,62 ευρώ με την επόμενη στα 1,82 ευρώ και η στήριξη στα 1,44 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 6,93 χιλ. τεμάχια.
Εμφανής παραμένει στις τελευταίες συνεδριάσεις η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης στις επόμενες δύο ημέρες (φίλτρο τρία), καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες διάσπασης της σημαντικής (όπως αποδεικνύεται) αντίστασης των 1,62 ευρώ.
Απόδοση μηνός -3,16%
Απόδοση 3μηνου +3,38%
Απόδοση 6μηνου –10,53%
Απόδοση από 1/1 +27,50%
Απόδοση 52 εβδομάδων +54,55%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,94 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,81 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 17,62 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 1,29
P/BV 1,19
P/Ettm 9,56
EV/EBITDAttm* 7,01
EV/Sales* 1,74
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,11
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 589.000 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από –1,14 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Ξένα/Ιδία 1,81
ROE +7,95%
ROA +2,83%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 35,91%
Συντελεστής Μόχλευσης* 48,61%
FCF Yield* 2,82%
Κεφαλαιοποίηση: 20,91 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Intralot (:ΙΝΛΟΤ) έκλεισε στα 1,116 ευρώ με πτώση 2,45%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,17 ευρώ με την επόμενη στα 1,27 ευρώ και η στήριξη στα 1,07 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 1,25 εκατ. τεμάχια.
Η μετοχή παραμένει σε κατάσταση συσσώρευσης, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για την διάσπαση της σημαντικής (όπως αποδεικνύεται) αντίστασης των 1,17 ευρώ) και να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός -6,06%
Απόδοση 3μηνου -3,96%
Απόδοση 6μηνου -1,76%
Απόδοση από 1/1 +5,68%
Απόδοση 52 εβδομάδων +73,02%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,294 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,61 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 30,41 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 0,05
P/BV 21,86
P/Ettm 111,60
EV/EBITDAttm* 8,14
EV/Sales* 5,92
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,87
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 35,34 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 38,33 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Ξένα/Ιδία 17,56
ROE +15,12%
ROA +0,79%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 6,11%
Συντελεστής Μόχλευσης* 92,25%
FCF Yield* 5,24%
Κεφαλαιοποίηση: 674,17 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΟΤΕ (:ΟΤΕ) έκλεισε στα 15,39 ευρώ με πτώση 2,22%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 15,73 ευρώ και η στήριξη στα 15,23 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 398,0 χιλ. τεμάχια.
Ανοδική παραμένει η μακροπρόθεσμη τάση για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +2,06%
Απόδοση 3μηνου +13,50%
Απόδοση 6μηνου +11,44%
Απόδοση από 1/1 +19,30%
Απόδοση 52 εβδομάδων +11,93%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 16,08 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,63 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 1,84 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 4,51
P/BV 3,41
P/Ettm 11,64
EV/EBITDAttm* 5,01
EV/Sales* 3,78
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,33
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 283,8 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 413,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Ξένα/Ιδία 1,88
ROE +14,11%
ROA +4,91%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 39,93%
Συντελεστής Μόχλευσης* 19,59%
FCF Yield* 4,47%
Κεφαλαιοποίηση: 6,35 δισ. ευρώ
*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,374% με άνοδο 1,37%, και του δεκαετούς στο 3,089% με άνοδο 1,51%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
