Υποτονικό το κλίμα στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΒΚΑ, και ΣΕΝΤΡ

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.450,92 μονάδες με άνοδο 0,72%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 114,2 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 34,19 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 61 έκλεισαν ανοδικά, 34 πτωτικά, και 63 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά τα θετικά πρόσημα που επικράτησαν και σήμερα στο χρηματιστήριο, το όποιο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε (κυρίως στο τέλος) ήταν επιλεκτικό και επικεντρώθηκε σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, με τον όγκο για ακόμη μία φορά να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, δημιουργώντας εύλογους προβληματισμούς για την διάρκεια της ανόδου.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στο τέλος στις 1.450,92 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,8 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

#France 10y risk spread over #Germany drops after surprise win for Left in French Vote. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Πέμπτη μέρα κερδών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.463 μονάδες, και η στήριξη στις 1.384 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 17,77 εκατ. τεμάχια, έναντι 26,37 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.553 μονάδες, και την στήριξη στις 3.331 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.212 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο κατάφερε να κλείσει στο τέλος ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.338 μονάδες και την στήριξη στις 1.198 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 7,63 εκατ. τεμάχια, έναντι 19,49 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Aegean ΑΡΑΙΓ έκλεισε στα 11,70 ευρώ με πτώση 0,0,26%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (11,82 ευρώ) με την επόμενη στα 11,91 ευρώ και η στήριξη στα 10,98 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 106,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή μετά την πρόσφατη άνοδο της, εμφανίζει από την συνεδρίαση της Παρασκευής αδυναμία να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΑΡΑΙΓ

Απόδοση μηνός -0,17%

Απόδοση 3μηνου -6,40%

Απόδοση 6μηνου +1,92%

Απόδοση από 1/1 +3,17%

Απόδοση 52 εβδομάδων +3,36%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 13,80 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 9,43 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 418,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2024)

BV 4,67

P/BV 2,51

P/Ettm 7,91

EV/EBITDAttm* 3,64

EV/Sales* 5,62

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,11

Ξένα/Ιδία 4,76

ROE 5,01%

ROA 0,87%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 24,87%

Συντελεστής Μόχλευσης* 52,35%

Κεφαλαιοποίηση: 1,05 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Viohalco ΒΙΟ έκλεισε στα 6,20 ευρώ αμετάβλητη, παρουσιάζοντας σήμερα αδυναμία να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,55 ευρώ και η στήριξη στα 5,90 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 143,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή δείχνει να έχει «αφυπνιστεί» από τις αρχές του μήνα, έχοντας σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,98 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση με όγκο της σημαντικής αντίστασης των 6,55 ευρώ, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΒΙΟ

Απόδοση μηνός -1,12%

Απόδοση 3μηνου +19,23%

Απόδοση 6μηνου +6,90%

Απόδοση από 1/1 +17,87%

Απόδοση 52 εβδομάδων +4,73%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,13 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,44 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,67 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 6,47

P/BV 0,96

P/Ettm 33,33

EV/EBITDAttm* 6,48

EV/Sales* 0,55

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,49

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 280,87 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από -303,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,36

ROE +2,88%

ROA +0,81%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 30,35%

Συντελεστής Μόχλευσης* 52,76%

FCF Yield* 17,48%

Κεφαλαιοποίηση: 1,6 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Eydap ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,68 ευρώ με άνοδο 0,71%, καταβάλλοντας προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,88 ευρώ και η στήριξη στα 5,45 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 38,66 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος ο όγκος σήμερα για την μετοχή, η οποία από τις αρχές του μήνα καταβάλλει προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, έχοντας ακυρώσει σήμερα το σήμα πώλησης, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση αυτού στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΕΥΔΑΠ

Απόδοση μηνός -3,57%

Απόδοση 3μηνου +1,43%

Απόδοση 6μηνου -5,96%

Απόδοση από 1/1 -6,73%

Απόδοση 52 εβδομάδων -19,32%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,07 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,34 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 847,25 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 7,96

P/BV 0,71

P/Ettm 29,89

EV/EBITDAttm* 4,64

EV/Sales* 0,80

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 24,45 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 102,15 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,75

ROE +2,39%

ROA +1,37%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 73,47%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 604,92 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Γενική Εμπορίου ΓΕΒΚΑ έκλεισε στα 1,555 ευρώ με άνοδο 2,98%, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,58 ευρώ και η στήριξη στα 1,48 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 5,85 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος ο όγκος σήμερα την μετοχή, η οποία διατηρεί την ανοδική της πορεία από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με την προσοχή να εστιάζεται στην παραμονή της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,53 ευρώ), καθώς και στην αύξηση του όγκου, προκειμένου να ενισχύσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΓΕΒΚΑ

Απόδοση μηνός +2,98%

Απόδοση 3μηνου -7,72%

Απόδοση 6μηνου -17,29%

Απόδοση από 1/1 -14,09%

Απόδοση 52 εβδομάδων +11,07%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,11 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,325 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 30,44 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,27

P/BV 1,23

P/Ettm 10,52

EV/EBITDAttm* 6,78

EV/Sales* 0,71

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 3,89 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 2,66 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,28

ROE +11,64%

ROA +9,06%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 82,30%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 10,42%

Κεφαλαιοποίηση: 37,41 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Centric ΣΕΝΤΡ έκλεισε στα 0,351 ευρώ με άνοδο 2,03%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,352 ευρώ με την επόμενη στα 0,379 ευρώ και η στήριξη στα 0,33 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 118,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, με την προσοχή να εστιάζεται στην αύξηση του όγκου, καθώς και στην ακύρωση του «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (0,372 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,357 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΣΕΝΤΡ

Απόδοση μηνός -1,13%

Απόδοση 3μηνου -22%

Απόδοση 6μηνου -11,36%

Απόδοση από 1/1 -7,39%

Απόδοση 52 εβδομάδων +4,78%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,467 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,311 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 35,17 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,36

P/BV 0,99

P/Ettm 25,62

EV/EBITDAttm* 107,50

EV/Sales* 5,74

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 5,64

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 851.682 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 7,81 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,31

ROE +3,94%

ROA +3,01%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 89,67%

Συντελεστής Μόχλευσης* 5,18%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 35,49 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,081% με πτώση 2,81%, και του δεκαετούς στο 3,543% με πτώση 2,18%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο