Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.484,06 μονάδες με άνοδο 0,46%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 113,2 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 13,67 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 70 έκλεισαν ανοδικά, 43 πτωτικά, και 45 παρέμειναν αμετάβλητες.
Θετικά πρόσημα επικράτησαν και σήμερα στο χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να περιορίζεται σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, και με τον όγκο να αυξάνεται στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης, παραμένοντας όμως σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, αποτυπώνοντας την απροθυμία των επενδυτών να ρευστοποιήσουν σε αυτά τα επίπεδα, προϊδεάζοντας για ακόμη υψηλότερες τιμές.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στο δεύτερο μισό αυτής στις 1.485,95 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,6 προς 1.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Good Morning from Germany! Looks like things are picking up in the German industry, especially energy-intensive industries make up lost ground. DB just updated their prediction for manufacturing production in 2024. It’s not as bad as they thought before, now expecting a decrease of 1.5% instead of -2.5%. Even though there was a slight dip in March, overall manufacturing output grew by 0.8% QoQ. DB is feeling hopeful about a gradual comeback throughout 2024 and anticipates a 1% increase in manufacturing production for 2025. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Τέταρτη μέρα κερδών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.261 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 20,31 εκατ. τεμάχια, έναντι 30,0 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.294 μονάδες.
Με κέρδη έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 13,70 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,86 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Η μετοχή της Motor Oil ΜΟΗ έκλεισε στa 27,50 ευρώ με άνοδο 1,55%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 27,60 ευρώ και η στήριξη στα 26,0 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 97,27 χιλ. τεμάχια.
Σε κατάσταση συσσώρευσης παραμένει η μετοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχοντας σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (26,69 ευρώ), διαθέτοντας από τα χαμηλότερα P/E στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Απόδοση μηνός +3,38%
Απόδοση 3μηνου +0,36%
Απόδοση 6μηνου +26,73%
Απόδοση από 1/1 +15,74%
Απόδοση 52 εβδομάδων +25,57%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 28,0 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 20,80 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 2,66 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 24,60
P/BV 1,12
P/Ettm 3,70
EV/EBITDA* 3,25
EV/Sales* 0,34
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,10
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 492,61 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 871,55 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,80
ROE +30,24%
ROA +10,64%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,62%
Συντελεστής Μόχλευσης* 36,29%
FCF Yield* 16,17%
Κεφαλαιοποίηση: 3,04 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Helleniq Energy ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,43 ευρώ με πτώση 0,18%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,58 ευρώ και η στήριξη στα 7,91 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 449,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή διατηρεί την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται με μονοψήφιο P/E και P/BV, με την προσοχή να εστιάζεται στην διάσπαση της αντίστασης των 8,58 ευρώ, όπου και θα της ανοίξει τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +0,60%
Απόδοση 3μηνου +10,20%
Απόδοση 6μηνου +13,15%
Απόδοση από 1/1 +15,80%
Απόδοση 52 εβδομάδων +14,23%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,64 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,55 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 2,87 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 9,42
P/BV 0,89
P/Ettm 5,40
EV/EBITDA* 4,19
EV/Sales* 0,35
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,75
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 703,53 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 111,44 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,79
ROE +16,59%
ROA +5,89%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,05%
Συντελεστής Μόχλευσης* 39,01%
FCF Yield* 27,31%
Κεφαλαιοποίηση: 2,57 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Elin ΕΛΙΝ έκλεισε στα 2,50 ευρώ με άνοδο 1,63%, συνεχίζοντας την προσπάθεια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,62 ευρώ και η στήριξη στα 2,40 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 7,29 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή μετά την πρόσφατη πτώση της καταβάλλει προσπάθεια να σταθεροποιηθεί στα τρέχοντα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην σταθεροποίηση της πάνω από τον ΚΜΟ50 ημερών (2,473 ευρώ), καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +0,81%
Απόδοση 3μηνου +4,17%
Απόδοση 6μηνου +11,61%
Απόδοση από 1/1 +2,46%
Απόδοση 52 εβδομάδων +10,62%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,94 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,06 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 76,66 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 3,23
P/BV 0,77
P/Ettm 9,13
EV/EBITDA* 5,60
EV/Sales* 0,06
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,33
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 44,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -28,85 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 2,10
ROE +8,47%
ROA +2,73%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 33,46%
Συντελεστής Μόχλευσης* 53,19%
FCF Yield* 73,87%
Κεφαλαιοποίηση: 59,57 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 16,88 ευρώ με άνοδο 0,84%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 16,87 ευρώ με την επόμενη στα 20,75 ευρώ και η στήριξη στα 16,42 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 170,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή διατηρεί την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην σημαντική μέχρι στιγμής αντίσταση των 16,87 ευρώ, σημείο το οποίο εάν σταθεροποιηθεί πάνω από αυτό ανοίγει διάπλατα ο δρόμος προς το επίπεδο των 20,0 ευρώ.
Απόδοση μηνός +0,48%
Απόδοση 3μηνου +15,62%
Απόδοση 6μηνου +25,97%
Απόδοση από 1/1 +28,27%
Απόδοση 52 εβδομάδων +37,24%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 17,10 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 11,70 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 942,11 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 10,11
P/BV 1,67
P/Ettm 10,75
EV/EBITDA* 5,76
EV/Sales* 0,96
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,07
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 70,45 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -11,12 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 5,07
ROE +15,69%
ROA +2,44%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 19,86%
Συντελεστής Μόχλευσης* 65,62%
FCF Yield* 4,04%
Κεφαλαιοποίηση: 1,74 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Ellaktor ΕΛΛΑΚΤΩΡ έκλεισε στα 2,69 ευρώ με άνοδο 2,67%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,71 ευρώ και η στήριξη στα 2,44 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 274,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή διατηρεί την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην διάσπαση της αντίστασης των 2,71 ευρώ, σημείο στο οποίο όποτε βρέθηκε στο πρόσφατο παρελθόν υποχώρησε στην συνέχεια προς χαμηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +4,47%
Απόδοση 3μηνου +3,86%
Απόδοση 6μηνου +22,27%
Απόδοση από 1/1 +5,49%
Απόδοση 52 εβδομάδων +32,84%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,84 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,774 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 896,57 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 2,58
P/BV 1,04
P/Ettm 13,57
EV/EBITDA* 5,35
EV/Sales* 3,34
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,49
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -53,25 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 21,68 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,13
ROE +7,70%
ROA +3,48%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 53,31%
Συντελεστής Μόχλευσης* 28,73%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 936,63 εκατ. ευρώ
*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,092% με πτώση 0,90%, και του δεκαετούς στο 3,519% με πτώση 0,65%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
